下周一发行九只新股申购指南(7)

　　※山鼎设计(300492)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,080万股。其中，网下初始发行数量为1,250万股，为本次发行数量的60.10%；网上初始发行数量为830万股，为本次发行数量的39.90%。

　　3、发行价格及对应的市盈率

　　本次发行价格为人民币6.90元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)17.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；(2)22.96倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

　　4、网下发行申购缴款时间：2015年12月14日(T日)8:30-15:00；有效到账时间需在15:00之前。

　　5、网上发行申购时间：2015年12月14日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

　　6、本次发行的重要日期安排如下：

日期	发行安排
T-6日2015年12月4日(周五)	刊载《招股意向书》刊登《重新询价及推介公告》、《提示公告》网下投资者提交电子版核查资料(截止时间12：00)
T-5日2015年12月7日(周一)	初步询价起始日(9:30开始)初步询价(通过电子平台)
T-4日2015年12月8日(周二)	初步询价(通过电子平台)初步询价截止日(15:00截止)
T-3日2015年12月9日(周三)	确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-2日2015年12月10日(周四)	刊登《网上路演公告》
T-1日2015年12月11日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日2015年12月14日(周一)	网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)网下申购资金验资
T＋1日2015年12月15日(周二)	网上申购资金验资确定网上、网下最终发行量确定网下配售比例网上申购配号
T＋2日2015年12月16日(周三)	刊登《网下配售结果公告》刊登《网上中签率公告》网下申购款退款网上发行摇号抽签
T＋3日2015年12月17日(周四)	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年12月10日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年12月14日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　(3)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2015年12月10日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(4)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

　　①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

　　(5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎山鼎设计(300492)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	区域业务拓展中心建设	7，829.23	3，757.95
2	总部建设项目	9，060.00	6，979.05

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系由山鼎有限整体变更设立的股份公司。2011年6月28日，山鼎有限股东会做出决议，决定以发起设立方式将山鼎有限整体变更为股份公司。同日，山鼎有限全体股东签署了《发起人协议书》，决定以山鼎有限截至2011年4月30日净资产73,210,565.80 元中的62,400,000.00元折合股份有限公司的股本总额62,400,000股，其余10,810,565.80元列入股份公司的资本公积。2011年8月18日，山鼎设计在成都市锦江工商行政管理局登记注册，并取得了成都市锦江工商行

　　政管理局核发的营业执照，注册号为：510000000009008。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要向客户提供建筑工程设计及相关咨询服务，包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务。公司业务涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑、规划、景观、室内设计等设计类别。

　　◎股东研究：

　　山鼎设计(300492)主要股东

序号	股东	持股数量(股)	持股比例
1	袁歆	23,107,500	37.03%
2	车璐	23,107,500	37.03%
3	天津原动力	5,850,000	9.38%
4	张鹏	3,510,000	5.62%
5	文学军	2,925,000	4.69%
6	中银投资	2,925,000	4.69%
7	管维嘉	975,000	1.56%
合计		62,400,000	100.00%

　　◎山鼎设计(300492)最近三年财务指标：

报告期日期	15-09-30	15-06-30	15-03-31	14-12-31	14-09-30	14-03-31	13-12-31	12-12-31
每股指标
每股收益-基本(元)	0.2700	0.2500	0.1200	0.4100	-0.0200	0.0200	0.6800	0.5700
每股收益-稀释(元)	0.2700	0.2500	0.1200	0.4100	-0.0200	0.0200	0.6800	0.5700
每股净资产(元)	2.7735	2.7500	2.6108	2.4900	--	--	2.3300	1.8500
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0022	-0.1092	--	-0.3007	--	--	0.8670	0.5481
净资产收益率(%)	10.43	9.51	4.79	17.34	--	--	31.21	34.35
总资产净利率(%)	6.32	5.85	2.76	9.98	-1.01	0.78	21.36	24.09
销售毛利率(%)	38.93	42.45	37.63	38.96	25.56	28.44	43.15	44.51
销售净利率(%)	12.63	15.97	15.53	12.72	-0.99	2.48	19.16	18.35
资产负债率(%)	34.69	35.52	36.62	40.56	--	--	40.47	26.66
营业利润同比增长率(%)	--	--	803.39	-43.37	--	--	25.29	7.31
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	--	--	597.35	-39.46	--	--	19.61	9.64