下周一发行九只新股申购指南(2)

　　※可立克(002782)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为4,260万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2,560万股，占本次发行数量的60.09%；网上初始发行数量为1,700万股，占本次发行数量的39.91%。

　　(三)发行价格及对应的估值水平

　　根据重新询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为7.58元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、16.84倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；2、22.97倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为32,290.80万元，扣除发行费用约3,418.90万元后，预计募集资金净额约为28,871.90万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2015年12月4日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2015年12月14日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015年12月16日(T+2日)在《深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》(以下简称"《网下配售结果公告》")中披露。

　　(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日2015年12月4日(周五)	刊登《招股意向书摘要》、《重新询价及推介公告》网下投资者向主承销商提交资格核查材料
T-5日2015年12月7日(周一)	网下投资者向主承销商提交资格核查材料截止日(当日12:00前)
T-4日2015年12月8日(周二)	刊登《网上路演公告》重启询价开始日(通过网下发行电子平台，9:30-15:00)
T-3日2015年12月9日(周三)	网上路演重启询价截止日(通过网下发行电子平台，:30-15:00,15:00截止)
T-2日2015年12月10日(周四)	确定发行价格确定有效报价投资者名单
T-1日2015年12月11日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日2015年12月14日(周一)	网下申购缴款日(申购资金有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)
T+1日2015年12月15日(周二)	网下申购资金验资网上申购资金验资确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量向网下投资者配售股份
T＋2日2015年12月16日(周三)	刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》网下申购余款退还网上发行摇号抽签
T＋3日2015年12月17日(周四)	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

　　注：1、T 日为网上网下发行申购日；

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改；

　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行重新询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年12月10日(T-2日，含)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。上述市值计算可同时用于2015年12月14日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年12月10日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有15深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。

　　每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即17,000股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

　　◎可立克(002782)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	预计投资额(万元)	预计投入募集资金(万元)
1	变压器生产建设项目	17,843.62	15,571.94
2	电源生产建设项目	13,193.62	11,513.95
3	研发中心项目	2,110.16	1,786.01
合	计	33,147.41	28,871.90

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发行人的设立可立克股份是由可立克有限全体股东盛妍投资与香港可立克作为发起人，经深圳市科技工贸和信息化委员会于2010年9月20日出具的《关于可立克科技(深圳)有限公司变更设立为股份有限公司的批复》(深科工贸信资字[2010]2784号)批准，以经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的截至2010年7月31日可立克有限净资产17,336.29万元，按1:0.6922的比例折股12,000万股，整体变更设立的外商投资股份有限公司。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司注册资本到位情况进行了验证，并出具了深鹏所验字[2010]433号《验资报告》，全体发起人足额缴纳了注册资本。

　　公司于2010年12月21日在深圳市市场监督管理局登记注册，并领取了注册号为"440306503275841"的《企业法人营业执照》，注册资本为12,000万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　(一)主营业务

　　本公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的磁性元件产品主要应用于资讯类、UPS 电源、汽车电子和逆变器等电子设备，开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED 照明以及工业及仪表等领域。

　　自公司设立以来，公司主要从事磁性元件的开发、生产和销售，并将业务向电源产业链延伸。报告期内，公司在保持磁性元件业务稳步增长的同时，开关电源产品业务规模也逐步扩大。

　　◎股东研究：

　　可立克(002782)主要股东

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质
1	盛妍投资	6,060	50.50	内资法人股
2	香港可立克	5,940	49.50	外资法人股
合计		12,000	100.00	-

　　◎可立克(002782)最近三年财务指标：

报告期日期	15-06-30	14-12-31	13-12-31	12-12-31
每股指标
每股收益-基本(元)	0.1965	0.4582	0.4153	0.5278
每股收益-稀释(元)	0.1965	0.4582	0.4153	0.5278
每股净资产(元)	3.5600	3.4500	3.0800	2.8100
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0068	0.5628	0.2351	0.5313
净资产收益率(%)	5.58	14.06	14.23	20.77
总资产净利率(%)	3.88	9.53	10.09	15.04
销售毛利率(%)	20.58	21.82	21.54	22.02
销售净利率(%)	6.97	7.88	8.11	9.73
资产负债率(%)	27.87	33.46	30.40	26.37
营业利润同比增长率(%)	--	26.60	-24.28	7.47
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	--	10.33	-21.32	0.41