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维持铝板块增持评级:电解铝抛储落地,预计总量约50万吨,第一期抛5万吨,我们判断抛储量和抛储节奏对基本面影响较为有限。近期铝价回调主要系宏观情绪所累,铝供需基本面仍较为健康,往后看产...查看全文>>
由李宁凸显的国潮现象正在资本市场引发蝴蝶效应,接受《红周刊》记者专访的观富(北京)资产基金经理张昊对此表示,国潮效应不是一时的,是我国经济发展的必然,这将给消费品领域带来深刻变革以及...查看全文>>
嘉宾介绍:陈龙,经济学硕士,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生...查看全文>>
嘉宾介绍:吴尚伟,权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理,硕士。2011年7月加入建信基金。2020年5月8日起任建信收益增强债券型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理...查看全文>>
第一财经薛一婧:欢迎李总做客《投资人说》。近期美联储大幅上调了通胀预期,同时暗示了加息有可能提前。如何看待此次议息会议的影响,美联储是真将加息还是在引导预期? 敦和资管李博:这个问...查看全文>>
嘉宾介绍:吴越,硕士研究生,2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任大消费研究总监,兼任消费行业研究组组长。嘉实农业产业...查看全文>>
每一次能源的转换,都会改变人类文明的发展进程。 脱碳社会背景下,氢能已经成为应对气候变化、替代化石能源的重要选择。发达国家纷纷制定氢能路线图,加快推进氢能技术研发和产业化布局。 在实...查看全文>>
海富通基金公募权益投资部杨宁嘉表示,近期市场较为关注的成长股反弹从5月初开始,持续到现在已经将近2个月,4月中旬新能源车板块率先启动,然后半导体板块接力,随后光伏板块也开始表现了。截...查看全文>>
在2021年,资本市场的一件大事,就是在香港上市的餐饮行业翘楚海底捞(06862.HK),股价出现大幅下挫。 海底捞公司的主业,是遍布全国的明星级火锅店。在竞争残酷的餐饮行业,海底捞以其优质的服...查看全文>>
摘要: 1) 前期全球风险扰动 + 弱经济数据,延迟了美联储的加息进程; 2)下半年美国基本面数据可能改善,助推加息预期回升; 3)但中长期来看,美国基本面仍有隐忧,全球风险因素仍高悬。 前期全...查看全文>>
通胀继续回落 货币政策中性——海通宏观周报 宏观专题:国企改革:从设计到落地,从中央到地方 国企改革逐步落地。 16年是国企改革从顶层设计基本完成向具体措施、试点方案逐步推进的关键之年。...查看全文>>
国泰君安策略团队张华恩/李美岑 博弈价值下降,继续离场观望 导读 监管趋严和去杠杆风险未明,市场缩量博弈参与价值下降,继续离场观望。配置上拥抱业绩周期,布局地方国改主题。 摘要 政策预期...查看全文>>
在日前召开的钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议全国电视电话会议上,有关方面通报了钢铁和煤炭去产能进展情况。数据显示,今年1~7月,全国28个产钢地区和中央企业累计完成压...查看全文>>
央行发布了第二季度中国货币政策执行报告。从这个权威报告中捕捉下一步货币政策走向和货币工具使用,是研究机构与投资者都十分关注与重视的话题,目的在于从中窥视对其股市等投资行为的影响。当...查看全文>>
投资要点 展望:消耗性的存量博弈行情继续,结构至上,坚守绩优价值 ——短期消耗性行情继续。“吃饭”行情后,高密度监管压力导致市场风险偏好阶段性受挫,反弹之中也积累了一定获利盘,上涨后...查看全文>>
上海引领的国改 遍地开花的精彩 核心结论: ①6月以来国改再次提速,中央领导及巡视组频繁提及国企改革,央企试点全面铺开,地方国改频频发力。②上海是地方国改领头羊,7月上海市领导强调掀起...查看全文>>
情人可以沦为朋友,那么银行呢? 银行从十年前大家求之不得的香饽饽,十年以后已沦为食之无味弃之可惜的鸡肋。 水皮杂谈,一家之言。兼听则明,偏听则暗。 陈奕迅有首歌叫《十年》是这样唱的“...查看全文>>
参考消息网8月7日报道 港媒称,中国内地的政策制定者正面临着迅速老龄化和劳动力缩减的难题。他们提高了自从上个世纪50年代以来就实行的官方退休年龄。 香港《南华早报》网站8月1日刊登文章称,...查看全文>>
英国降息阀门打开,再度引发业内对中国货币政策是否需进一步宽松的讨论。申万宏源首席宏观经济学家李慧勇接受中国证券报记者采访时表示,当前背景下,中国实施稳健货币政策的含义就是宽松,但宽...查看全文>>
在日益趋严的监管下,越来越多的人开始谈论起“价值投资”,有一种观点就是买市盈率低的股票。但真要讲价值投资,还要将市盈率和成长率联系起来看,而且要看连续几年的成长。 习惯了概念炒作的A...查看全文>>
尽管上周末管理层推出史上最严的监管举措,大盘跌破了五周均线,但是,本周并没有出现多数人担忧的趋势性大调整,上证指数仅微跌3点,深成指微跌13点,中小板微跌34点,创业板微跌13点。 原因何...查看全文>>
近一段时间来,随着监管部门对于个股操纵行为监管的加强,一些题材股或多或少受到影响,以往相对活跃的行情迅速降温。盘面显示,中小板、创业板在这段时间中走势显得偏弱。相比之下,原先行情一...查看全文>>
专访交通银行席经济学家连平:供给侧改革长期利好资本市场 “深港通”开通在即,我国多层次资本市场建设又将再进一步。 自2014年“沪港通”开通后,香港和上海两地资本市场因此获益颇多,而“深...查看全文>>
导读: 我们在2015年中预测“一线房价翻一倍,三四线涨不动”,随后一线房价暴涨,三四线去库压力仍大。7月26日政治局会议提出抑制资产泡沫。近期新华社连续3日评楼市变局。 投资要点: 政治局...查看全文>>
作者:邓海清,九州证券全球首席经济学家,金融四十人论坛特邀研究员;陈曦,“海清FICC”大资管频道研究员 2016年8月2日,澳大利亚央行降息0.25%至1.5%;8月4日,英国央行降息0.25%至0.25%,为...查看全文>>
居民加杠杆,危险的游戏! —— 由房贷激增看地产泡沫 摘要: 2016年中政治局会议罕见提及“抑制资产泡沫”,房地产再次成为市场关注的焦点。而与地产泡沫相对应的,是过去几年中国居民房贷的爆...查看全文>>
国家发改委日前表示,今年上半年民间投资规模增速比前5个月回落1.1个百分点。对此,瑞银分析称,民间投资增速放缓的主要原因是占民间投资比重较高的制造业、房地产和采矿业的收入和利润不断恶化...查看全文>>
核心观点 随着房地产景气的边际回落,预计下半年财政政策的重要性将凸显,基建投资将成为具备确定性景气的一块领域。 本周我们将探讨:该如何把握基建产业链下的确定性投资机会? 结合当前的市...查看全文>>
文:申万宏源王颖,李一民,钟嘉妮,吴伟,毛可君,傅静涛 结论或者投资建议 信用债和贷款的违约率会进一步上升。 信用债潜在违约率测算:2-3% 。截至2016年7月底,我国债券市场已发生违约的公...查看全文>>
生产暂时改善,通胀短期无忧——2016年7月经济数据前瞻(海通宏观姜超、顾潇啸、梁中华等) 总体看法: 7月全国制造业PMI微降至49.9,创09年以来同期最低,指向制造业景气继续转差,但发电耗煤和...查看全文>>

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