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摘要: 1) 前期全球风险扰动 + 弱经济数据,延迟了美联储的加息进程; 2)下半年美国基本面数据可能改善,助推加息预期回升; 3)但中长期来看,美国基本面仍有隐忧,全球风险因素仍高悬。 前期全...查看全文>>
通胀继续回落 货币政策中性——海通宏观周报 宏观专题:国企改革:从设计到落地,从中央到地方 国企改革逐步落地。 16年是国企改革从顶层设计基本完成向具体措施、试点方案逐步推进的关键之年。...查看全文>>
国泰君安策略团队张华恩/李美岑 博弈价值下降,继续离场观望 导读 监管趋严和去杠杆风险未明,市场缩量博弈参与价值下降,继续离场观望。配置上拥抱业绩周期,布局地方国改主题。 摘要 政策预期...查看全文>>
在日前召开的钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议全国电视电话会议上,有关方面通报了钢铁和煤炭去产能进展情况。数据显示,今年1~7月,全国28个产钢地区和中央企业累计完成压...查看全文>>
央行发布了第二季度中国货币政策执行报告。从这个权威报告中捕捉下一步货币政策走向和货币工具使用,是研究机构与投资者都十分关注与重视的话题,目的在于从中窥视对其股市等投资行为的影响。当...查看全文>>
投资要点 展望:消耗性的存量博弈行情继续,结构至上,坚守绩优价值 ——短期消耗性行情继续。“吃饭”行情后,高密度监管压力导致市场风险偏好阶段性受挫,反弹之中也积累了一定获利盘,上涨后...查看全文>>
上海引领的国改 遍地开花的精彩 核心结论: ①6月以来国改再次提速,中央领导及巡视组频繁提及国企改革,央企试点全面铺开,地方国改频频发力。②上海是地方国改领头羊,7月上海市领导强调掀起...查看全文>>
情人可以沦为朋友,那么银行呢? 银行从十年前大家求之不得的香饽饽,十年以后已沦为食之无味弃之可惜的鸡肋。 水皮杂谈,一家之言。兼听则明,偏听则暗。 陈奕迅有首歌叫《十年》是这样唱的“...查看全文>>
参考消息网8月7日报道 港媒称,中国内地的政策制定者正面临着迅速老龄化和劳动力缩减的难题。他们提高了自从上个世纪50年代以来就实行的官方退休年龄。 香港《南华早报》网站8月1日刊登文章称,...查看全文>>
英国降息阀门打开,再度引发业内对中国货币政策是否需进一步宽松的讨论。申万宏源首席宏观经济学家李慧勇接受中国证券报记者采访时表示,当前背景下,中国实施稳健货币政策的含义就是宽松,但宽...查看全文>>
在日益趋严的监管下,越来越多的人开始谈论起“价值投资”,有一种观点就是买市盈率低的股票。但真要讲价值投资,还要将市盈率和成长率联系起来看,而且要看连续几年的成长。 习惯了概念炒作的A...查看全文>>
尽管上周末管理层推出史上最严的监管举措,大盘跌破了五周均线,但是,本周并没有出现多数人担忧的趋势性大调整,上证指数仅微跌3点,深成指微跌13点,中小板微跌34点,创业板微跌13点。 原因何...查看全文>>
近一段时间来,随着监管部门对于个股操纵行为监管的加强,一些题材股或多或少受到影响,以往相对活跃的行情迅速降温。盘面显示,中小板、创业板在这段时间中走势显得偏弱。相比之下,原先行情一...查看全文>>
专访交通银行席经济学家连平:供给侧改革长期利好资本市场 “深港通”开通在即,我国多层次资本市场建设又将再进一步。 自2014年“沪港通”开通后,香港和上海两地资本市场因此获益颇多,而“深...查看全文>>
导读: 我们在2015年中预测“一线房价翻一倍,三四线涨不动”,随后一线房价暴涨,三四线去库压力仍大。7月26日政治局会议提出抑制资产泡沫。近期新华社连续3日评楼市变局。 投资要点: 政治局...查看全文>>
作者:邓海清,九州证券全球首席经济学家,金融四十人论坛特邀研究员;陈曦,“海清FICC”大资管频道研究员 2016年8月2日,澳大利亚央行降息0.25%至1.5%;8月4日,英国央行降息0.25%至0.25%,为...查看全文>>
居民加杠杆,危险的游戏! —— 由房贷激增看地产泡沫 摘要: 2016年中政治局会议罕见提及“抑制资产泡沫”,房地产再次成为市场关注的焦点。而与地产泡沫相对应的,是过去几年中国居民房贷的爆...查看全文>>
国家发改委日前表示,今年上半年民间投资规模增速比前5个月回落1.1个百分点。对此,瑞银分析称,民间投资增速放缓的主要原因是占民间投资比重较高的制造业、房地产和采矿业的收入和利润不断恶化...查看全文>>
核心观点 随着房地产景气的边际回落,预计下半年财政政策的重要性将凸显,基建投资将成为具备确定性景气的一块领域。 本周我们将探讨:该如何把握基建产业链下的确定性投资机会? 结合当前的市...查看全文>>
文:申万宏源王颖,李一民,钟嘉妮,吴伟,毛可君,傅静涛 结论或者投资建议 信用债和贷款的违约率会进一步上升。 信用债潜在违约率测算:2-3% 。截至2016年7月底,我国债券市场已发生违约的公...查看全文>>
生产暂时改善,通胀短期无忧——2016年7月经济数据前瞻(海通宏观姜超、顾潇啸、梁中华等) 总体看法: 7月全国制造业PMI微降至49.9,创09年以来同期最低,指向制造业景气继续转差,但发电耗煤和...查看全文>>
作者:邓海清,金融四十人论坛特邀研究员;本文仅为作者个人观点,不代表任何机构立场 8月3日,发改委上下午态度发生了重要变化。发改委上午的文章中提到“择机进一步实施降息、降准政策”,下...查看全文>>
主要观点 一、“深港通启动已步入了”万事俱备,只待批准时间窗口,成为下半年最为确定的主题之一,值得关注。 适时启动“深港通”,成了此次政府工作报告中,无法被忽略的内容。且高层在公开市...查看全文>>
国泰君安策略团队 张华恩/岳小博 导读 本周中下游价格均出现不同程度反弹,同时近期楼市成交量低位企稳,乘用车消费接力而上,下游需求整体趋稳。 摘要 楼市企稳,乘用车接力而上。 下游方面,...查看全文>>
文:方正宏观任泽平、卢亮亮 导读: 民间投资下降、国有投资上升,本质上是新一轮国进民退。改革开放38年来的实践表明,在竞争性领域民企比国企更有效率,新一轮国进民退表明全社会投资效率正大...查看全文>>
流动性陷阱出现,成因何在?(海通宏观姜超、顾潇啸、于博等) 流动性陷阱出现,成因何在? 摘要: 流动性陷阱阴霾初现。 15年3月以来,受单位活期存款增速走高带动,M1增速大幅飙升,但15年M2增...查看全文>>
摘要: 1)近日美元走弱带动人民币兑美元被动升值,但人民币CFETS指数其实稳中反降,维持整体稳定是首要目标; 2)短期来看,我们预计3季度人民币汇率保持稳定,但全年仍有一定的下行压力; 3)长...查看全文>>
“放水”难通胀,钱都去哪了?——通胀研究系列专题二 ( 海通宏观姜超、顾潇啸、梁中华 ) 摘要: 08年金融危机以后,主要发达经济体大量增加货币供给,然而8年过去了,通胀水平依然偏低,原因何...查看全文>>
主要观点 一、 短期资金价格延续趋紧格局。 临近月末叠加新股发行,银行间市场资金略有紧张,央行加量逆回购,“降准”仍无可能。本期(0721-0727)逆回购到期2250亿,MLF回笼2185亿,国库现金定...查看全文>>
警惕地产泡沫...查看全文>>

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