京东今日在美上市 发行价19美元超预期

www.yingfu001.com 2014-05-22 10:53 赢富财经网我要评论

  京东与其现有股东以每股19美元的价格出售了9,370万份美国存托凭证,筹资18亿美元,之后可能向承销商出售更多股份。

  赢富财经网讯 据华尔街日报报道,中国在线零售商京东(JD.com Inc.)首次公开募股(IPO)发行价超预期,表明该交易一反近来科技类股IPO需求疲弱现象。

  京东与其现有股东以每股19美元的价格出售了9,370万份美国存托凭证,筹资18亿美元,之后可能向承销商出售更多股份。京东原先预计每股价格在16至18美元之间。

  由于投资者越来越怀疑那些增长迅猛但仍处于初期阶段的公司的价值,近几周美国科技类股IPO市场有所降温。Dealogic数据显示,最近六宗 IPO交易有三宗发行价低于市场定价区间。京东的美国竞争对手亚马逊(Amazon.com Inc.)的股价年初至今下跌了24%。

  监管备案文件显示,京东经营着中国规模最大的在线直销业务。与美国的亚马逊类似,京东也是从厂家和经销商那里购买产品,将其存放在仓库里,然后在自己的网站上对外销售。

  以下为京东2014年第一季度财务数据细节:

  净营收为人民币226.57亿元,去年同期为人民币137.25亿元。其中:

  ·在线直销收入为人民币217.81亿元,去年同期为人民币133.22亿元;

  ·服务及其他收入为人民币8.76亿元,去年同期为人民币4.03亿元;

  总运营支出为人民币265.09亿元,去年同期为人民币137.27亿元。其中:

  ·营收成本为人民币203.96亿元,去年同期为人民币122.50亿元;

  ·履行成本为人民币13.60亿元,去年同期为人民币8.45亿元;

  ·营销成本为人民币5.94亿元,去年同期为人民币2.62亿元;

  ·技术与内容成本为人民币2.85亿元,去年同期为人民币2.19亿元;

  ·常务与管理成本为人民币38.74亿元,去年同期为人民币1.51亿元;

  运营亏损为人民币38.52亿元,去年同期为人民币200万美元。

  净亏损为人民币37.95亿元,去年同期为净利润人民币1300万元。

  归属股东的净亏损为人民币52.89亿元,去年同期为净亏损人民币9.52亿元。

  调整后的净亏损(Non-GAAP)为人民币8100万元,去年同期为净利润人民币8200万元。

  自由现金流为人民币2.75亿元,去年同期为人民币5.26亿元。

  2011年至2013年京东财务数据摘要:

  总净营收:2013年为人民币693.40亿元(约合114.54亿美元),2012年为人民币413.81亿元,2011年为人民币211.29亿元。

  总运营支出:2013年为人民币699.19亿元(约合115.50亿美元),2012年为人民币433.32亿元,2011年为人民币225.33亿元。

  运营亏损:2013年为人民币5.79亿元(约合9600万美元),2012年为人民币19.51亿元,2011年为人民币14.04亿元。

  净亏损:2013年为人民币5000万元(约合800万美元),2012年为人民币17.29亿元,2011年为人民币12.84亿元。

  归属股东的净亏损:2013年为人民币24.85亿元(约合4.10亿美元),2012年为人民币33.17亿元,2011年为人民币29.44亿元。

  每ADS净亏损:2013年为人民币2.93元(约合0.48美元),2012年为人民币4.35元,2011年为人民币4.45元。

  自由现金流:截至2013年底为人民币22.78亿元(约合3.76亿美元),截至2012年底为人民币2.56亿元,截至2011年底为-7.09亿元。

  京东将在此次IPO中发行93,685,620股美国存托股(ADS),相等于该公司A类普通股187,371,240股公。此次IPO发行价定在每美国存托股16至18美元。股票预计最早在本周于纳斯达克证交所挂牌交易。

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