下周一发行九只新股申购指南(5)

　　※奇信股份(002781)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　1、本次发行股数的确定本次发行的股份总数为5,625万股，占发行后总股本的25%，其中：发行新股4,500万股，老股转让1,125万股。

　　2、回拨前网下、网上发行数量回拨前网下初始发行数量为3,375万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,250万股，占本次发行数量的40%。

　　网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施，股票配售对象通过深交所电子平台进行申购；网上发行通过深交所交易系统实施，投资者以发行价格13.31元/股缴纳申购款。

　　(三)发行价格本次发行价格为13.31元/股。

　　(四)网上网下回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2015年12月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网下向网上回拨网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定12个月及以上限售期的股票数量计算。

　　2、网上向网下回拨网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购；发行人和保荐人(主承销商)将按自主配售原则进行配售；回拨后仍然认购不足的，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在T日申购后发生回拨时，新股老股无法按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则进行分配，则中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2015年12月16日(T+2日)在《深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。

　　(五)本次发行的重要日期安排

　　6、本次发行的重要日期安排如下：

交易日日期	发行安排
T-6日2015年12月4日周五	刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》网下投资者向安信证券提交资质审核材料
T-5日2015年12月7日周一	网下投资者在协会完成备案(12:00前)网下投资者向安信证券提交资质审核材料截止日(15:00前)
T-4日2015年12月8日周二	初步询价起始日(通过深交所网下发行电子平台)
T-3日2015年12月9日周三	初步询价截止日(通过深交所网下发行电子平台，15:00截止报价)
T-2日2015年12月10日	刊登《网上路演公告》周四确定发行价格、发行数量(含发行新股数量、老股转让数量)、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量
T-1日2015年12月11日周五	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日2015年12月14日周一	网下申购及缴款日(9:30-15:00，有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)网下申购资金验资
T+1日2015年12月15日周二	网上申购资金验资确定是否启动回拨机制确定网上、网下最终发行量确定网下配售结果
T+2日2015年12月16日周三	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退款
T+3日2015年12月17日周四	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上申购资金解冻

　　注：1、T日为网上网下发行申购日；

　　2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册(投资者版)》操作报价及申购；如出现电子平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系；

　　3、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和安信证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；

　　4、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时通知并公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(10,000股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年11月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年12月2日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　(3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2015年11月30日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　(4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

　　(5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎奇信股份(002781)IPO募集资金用途将用于的项目

项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)	建设期
建筑装饰部品部件模块化生产项目	22,102.00	22,102.00	2年
营销网络建设项目	6,376.00	6,376.00	2年
设计研发中心建设项目	4,551.00	4,551.00	2年
信息化系统建设项目	2,084.25	2,084.25	2年
补充营运资金项目	18,000.00	18,000.00	-
合计	53,113.25	53,113.25	-

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是由奇信有限整体变更设立的股份有限公司。

　　经2011年9月1日奇信有限股东会决议和2011年9月20日公司创立大会决议批准，由奇信有限原有股东作为发起人，以截至2011年5月31日经天职国际审计的净资产400,569,563.26元为基础，其中180,000,000元按照1:1的比例折合为180,000,000股，每股面值1元，其余220,569,563.26元均计入资本公积，奇信有限整体变更设立为股份有限公司，变更后的名称为深圳市奇信建设集团股份有深圳市奇信建设集团股份有限公司。

　　2011年9月1日，天职国际出具天职深QJ[2011]697号《验资报告》，验证本次出资已全部到位。2011年9月28日，深圳市市场监督管理局向公司核发了注册号为440301103279723的《企业法人营业执照》。

　　自股份公司设立以来，公司股权结构及股本规模未发生过变动。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司是我国建筑装饰行业处于领先地位的企业之一，目前主要从事建筑装饰工程的设计与施工业务。公共建筑装饰施工业务为公司营业收入的主要来源。报告期各期内，公共建筑装饰施工业务收入占营业收入的比重分别为82.21%、72.95%、79.45%和65.95%。

　　本公司法人营业执照核准的经营范围为：一般经营项目：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；机电设备安装工程专业承包壹级；建筑智能化工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包；金属门窗工程专业承包、钢结构工程专业承包、城市园林绿化(凭资质证书经营)；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)；太阳能、光伏设备安装工程(凭建设部门颁发的相关资质证书经营)。许可经营项目：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(按《对外承包工程资格证书》经营)。

　　本公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

　　◎股东研究：

　　奇信股份(002781)主要股东

序号	发起人	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	智大控股	10,177.20	56.54
2	叶家豪	2,239.20	12.44
3	亚太投资	1,740.60	9.67
4	叶秀冬	1,080.00	6.00
5	宏富创投(有限合伙)	900.00	5.00
6	叶国英	603.00	3.35
7	汇智创投	540.00	3.00
8	衡盈创投(有限合伙)	360.00	2.00
9	飞腾基金(有限合伙)	360.00	2.00
合计		18,000.00	100.00

　　◎奇信股份(002781)最近三年财务指标：

报告期日期	15-06-30	15-03-31	14-12-31	13-12-31	12-12-31
每股指标
每股收益-基本(元)	0.4100	0.2700	0.8300	0.7000	0.6700
每股收益-稀释(元)	0.4100	0.2700	0.8300	0.7000	0.6700
每股净资产(元)	5.2200	5.0800	4.8000	3.9800	3.2700
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.2693	-0.4179	-0.6520	0.0441	0.4482
净资产收益率(%)	8.26	5.51	18.84	19.42	22.86
总资产净利率(%)	2.82	1.93	6.26	6.79	9.12
销售毛利率(%)	17.31	17.27	17.34	17.38	17.22
销售净利率(%)	4.50	6.37	4.65	4.91	5.41
资产负债率(%)	65.18	63.35	66.63	66.98	62.34
营业利润同比增长率(%)	--	--	20.27	6.96	17.58
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	--	--	17.51	4.87	11.87