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生产暂时改善,通胀短期无忧——2016年7月经济数据前瞻(海通宏观姜超、顾潇啸、梁中华等) 总体看法: 7月全国制造业PMI微降至49.9,创09年以来同期最低,指向制造业景气继续转差,但发电耗煤和...查看全文>>
作者:邓海清,金融四十人论坛特邀研究员;本文仅为作者个人观点,不代表任何机构立场 8月3日,发改委上下午态度发生了重要变化。发改委上午的文章中提到“择机进一步实施降息、降准政策”,下...查看全文>>
主要观点 一、“深港通启动已步入了”万事俱备,只待批准时间窗口,成为下半年最为确定的主题之一,值得关注。 适时启动“深港通”,成了此次政府工作报告中,无法被忽略的内容。且高层在公开市...查看全文>>
国泰君安策略团队 张华恩/岳小博 导读 本周中下游价格均出现不同程度反弹,同时近期楼市成交量低位企稳,乘用车消费接力而上,下游需求整体趋稳。 摘要 楼市企稳,乘用车接力而上。 下游方面,...查看全文>>
文:方正宏观任泽平、卢亮亮 导读: 民间投资下降、国有投资上升,本质上是新一轮国进民退。改革开放38年来的实践表明,在竞争性领域民企比国企更有效率,新一轮国进民退表明全社会投资效率正大...查看全文>>
流动性陷阱出现,成因何在?(海通宏观姜超、顾潇啸、于博等) 流动性陷阱出现,成因何在? 摘要: 流动性陷阱阴霾初现。 15年3月以来,受单位活期存款增速走高带动,M1增速大幅飙升,但15年M2增...查看全文>>
摘要: 1)近日美元走弱带动人民币兑美元被动升值,但人民币CFETS指数其实稳中反降,维持整体稳定是首要目标; 2)短期来看,我们预计3季度人民币汇率保持稳定,但全年仍有一定的下行压力; 3)长...查看全文>>
“放水”难通胀,钱都去哪了?——通胀研究系列专题二 ( 海通宏观姜超、顾潇啸、梁中华 ) 摘要: 08年金融危机以后,主要发达经济体大量增加货币供给,然而8年过去了,通胀水平依然偏低,原因何...查看全文>>
主要观点 一、 短期资金价格延续趋紧格局。 临近月末叠加新股发行,银行间市场资金略有紧张,央行加量逆回购,“降准”仍无可能。本期(0721-0727)逆回购到期2250亿,MLF回笼2185亿,国库现金定...查看全文>>
警惕地产泡沫...查看全文>>
工业企业利润同比增速有所回升。 根据统计局今日公布数据,6月全国规模以上工业企业实现利润6163亿元,同比增长5.1%,增速较5月份提高1.4个百分点,结束连续两个月的同比下滑态势(图1,表1)。需...查看全文>>
进入二季度以后,虽然股市持续震荡,但似乎有种跌不动的态势出现,于是也就不断有人对后市表达了乐观的看法,如“千点翻转”、“五百点上涨”等。虽然这样幅度的行情迄今都没有出现,但由于股指...查看全文>>
“房地产税离我们还有多远”的话题来自于前不久财政部长楼继伟在G20财长和央行行长会议税收高级别研讨会上的一个讲话。财政部部长楼继伟称,关于如何更有效地解决税收的包容性和分配问题,房地...查看全文>>
在打击市场投机色彩的同时,更需要充分考虑到市场赚钱效应的激活需求,为股市过度紧张的市场环境给予些许的喘息空间。既要引导市场理性投资,又要激活起赚钱效应,这才是最考验监管层治市智慧的...查看全文>>
商业银行的绝大部分资产都已经上市了,没有上市的多是不怎么样的、甚至人为包装的次等资产。银行业早已过了盈利增长青春期,已处于行业停滞乃至行业衰退期。再让商业银行成批上市,实际上就是与...查看全文>>
生产短期改善,通胀短期无忧——海通宏观每周交流与思考第180期(姜超、顾潇啸) 石油跌黄金涨,国内股跌债涨。 上周美日股市小幅下跌,欧洲股市震荡,韩印等新兴市场股市有涨有跌,石油大跌黄金...查看全文>>
原国务院发展研究中心副主任刘世锦认为,“房顶”在2014年已经到来。 “房地产投资需求峰值已过。”原国务院发展研究中心副主任刘世锦7月30日说,他对于中国房地产的观点与许多业内人士不同,刘...查看全文>>
商业银行的绝大部分资产都已经上市了,没有上市的多是不怎么样的、甚至人为包装的次等资产。银行业早已过了盈利增长青春期,已处于行业停滞乃至行业衰退期。再让商业银行成批上市,实际上就是与...查看全文>>
核心结论: ①市场回调源于担忧理财新规,银监会称《办法》处于征求意见阶段,国内外宏观政策偏暖期、国企改革推进的宏观背景没变,无需过虑回撤空间。②近期价值股占优源于债券利率快速下行时...查看全文>>
受利淡因素以及二次冲高3067点未果的影响,市场持股信心受挫,上周三A股拉出长阴线。7月各大指数走势各异,上证综指、沪深300月度分别上涨1.7%、1.59%,创业板指数、中小板指数分别下跌4.73%、2...查看全文>>
经济通胀短期无忧——海通宏观周报 宏观专题:存款飙升投资低迷,流动性陷阱初现 货币剪刀差扩大,流动性陷阱隐现。 受单位活期存款增速激增带动,16年以来M1增速大幅飙升,但同期M2增速却持续...查看全文>>
导读: 我们提醒投资者重视近期的几大变化:经济从快速下滑期步入L型缓慢探底期,物价从滞涨幻觉到温和回落,货币从主动放水到挤牙膏式宽松,政策取向从上半年稳增长到下半年供给侧改革,房市从...查看全文>>
导读 金融去杠杆短期难言结束,监管趋严下,短期暂离旋涡。配置上拥抱业绩周期、守候价值重估,布局核心消费、高股息、国改主题。 摘要 不同的剧情,同样的套路。 过去两周,国君策略团队在报告...查看全文>>
“七翻身”未能翻身,八月的行情又将如何演绎?有道是“七上八下”。如今,“七上”未出现,“八下”是否也不会发生呢?这无疑是投资者关心的话题。而且,从投资者的角度来说,也确实不愿意看到...查看全文>>
结论或者投资建议 从大类资产来看,7月MSCI指数表现抢眼,债券收益表现良好,而现货金和大宗商品表现最差。 7月,英国脱欧的影响逐渐减弱,避险情绪经历了从高涨到趋于消散的过程。MSCI新兴市场...查看全文>>
近期以来市场连续强势突破上行,市场对于七月“吃饭行情”的预期日益高涨,但昨日广发证券分析师在北京举行的宏观策略与量化对冲论坛上再次提醒投资者,A股市场估值总体会呈现震荡窄幅缓慢回落...查看全文>>
时至七月,股市翻身的行情似乎有点苗头。进入七月,消息面上开始平静,万科A复牌有惊无险,那个被称为“牛熊分界线”的半年线被踩在了脚下,成交量有所放大,中报题材若隐若现,总之,七月的所...查看全文>>
7月9日,生态文明贵阳国际论坛2016年年会开幕,在“大数据时代的食品安全”分论坛上,中国国家食品药品监督管理总局副局长滕佳材表示,多数民众视食品添加剂如遇见“猛虎”,其实,食品添加剂只...查看全文>>
作为上半年经济企稳的重要抓手之一,房地产或正在显出“退烧”迹象。 考虑到前5个月经济的偏稳运行主要因为基础设施投资和房地产回升的带动。受访专家认为,随着房地产销售端继续降温,预计地产...查看全文>>
摘要: 一位职位不高但熟悉王石的万科员工说,“王石很率性,他为声名所累,爱惜羽毛,到了这个阶段,似乎所有人都希望他走。其实很早之前他就想过要走,只是到这一步,会走得很难看。他应该也...查看全文>>

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