首旅110亿收购 如家回归A股

　　今年3月份停牌的首旅酒店昨天发布重组预案,宣布拟以110亿元对价收购如家酒店集团全部股权。交易完成后,如家将从美国纳斯达克市场退市,并回归A股市场。

　　首旅酒店公告显示,公司拟通过现金及发行股份购买资产方式,直接及间接持有如家酒店集团100%股权,交易金额合计约110.5亿元。同时拟采用询价发行方式非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过38.74亿元。

　　首先,首旅酒店拟通过设立境外子公司,以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价,获得如家酒店集团65.13%股权,实现如家酒店集团的私有化。交易价格为每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS为两股普通股)35.80美元,交易总对价为11.24亿美元,约合71.78亿元人民币。

　　同时,首旅酒店还将以15.69元/股非公开发行合计2.47亿股,合计作价38.73亿元收购首旅集团等8名交易对方持有的Poly Victory 100%股权和如家酒店集团19.60%股权,交易价格分别为17.14亿元和21.60亿元。由于Poly Victory主要资产为如家酒店集团15.27%股权,因此此次股份交易后公司将通过直接及间接方式持有如家酒店集团34.87%股权。

　　募集配套资金方面,首旅酒店拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过38.74亿元,发行价格不低于15.69元/股。

　　资料显示,首旅酒店为国有控股的国内上市公司,主要业务为酒店经营管理、景区运营,2000年6月在上交所上市。2014年公司实现净利润1.12亿元,今年前三季为6715万元。如家集团为民营企业,主要从事经济型连锁酒店业务,2006年赴美上市,如今成为中概股回归大潮中的一员。2013年、2014年、2015年1-9月如家酒店集团的营业收入总额分别为63.53亿元、66.83亿元和49.94亿元,实现净利润分别为1.96亿元、5.19亿元和1.85亿元。截至2015年9月30日,如家酒店集团旗下共拥有2787家已开业酒店。

　　文/本报记者 齐雁冰