大连国际并购7公司 控股股东生变

　　◎每经实习记者 胡敏超

　　自今年4月开始停牌的大连国际(000881)11月29日公告称,公司将以发行股份的方式购买中广核七家公司,并募集配套资金。公司宣布,因交易所需对本次重大资产重组进行审核,公司股票将继续停牌,预计最多不超过10个交易日复牌。

　　公告显示,大连国际购买的七家公司分别为:高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权。这七家公司的交易对方主要为中广核核技术,而中广核核技术的控股股东为中国广核集团。

　　值得一提的是,深圳沃尔之前被中广核核技术控股60%,被沃尔核材(002130)控股40%。

　　本次并购交易中,大连国际发行股票的价格为8.77元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。发行数量达到4.8亿股。最终,大连国际并购七家公司及其相应股份支付的股票对价总金额为42.5亿元。

　　除此之外,大连国际将向中广核核技术等不超过10名配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金不超28亿元,发行价为10.46元/股。募集资金将用于包括研发中心扩建、高聚物材料等8大项目。

　　《每日经济新闻》记者注意到,本次交易不仅构成重大资产重组,且将导致大连国际控制权变化:国合集团将不再是大连国际控股股东,中广核核技术将成为大连国际控股股东,中国广核集团将成为大连国际的实际控制人。

　　具体来看,中广核核技术持股比例将为27.69%,中广核核技术一致行动人持股比例将为33.57%;原控股股东国合集团持股比例将变为11.21%。