大连国际42.5亿收购中广核集团核资产

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　　大连国际(000881)拟斥资42.5亿元收购中广核集团旗下核技术资产，中广核集团也以此入主大连国际。

　　11月29日晚间，大连国际发布重组预案，拟以8.77元/股(编注：较市价33.31%)的价格，非公开发行合计4.85亿股，作价42.5亿元收购中广核核技术等持有的高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权和湖北拓普35%股权。

　　与此同时，大连国际拟以10.46元/股(编注：较市价折价20.46%)的价格，向中广核核技术等不超过10名对象非公开发行募集配套资金不超过28亿元。

　　值得一提的是，此次交易完成后，中广核核技术将成为大连国际的控股股东，中国广核集团将成为公司的实际控制人。同时公告称，因此次交易价格占公司2014年末经审计资产总额的70.39%，未达到100%，此次交易不属于借壳上市。

　　方案显示，上述交易的标的公司在核技术应用的各个领域，包括加速器生产制造、辐照加工应用以及高新材料等行业中具有国内领先的技术优势。交易完成后，公司将转型成为国内领先的核技术应用高新技术企业，有望成为中国非动力核技术应用产业的领跑者。

　　同时中广核核技术承诺2016年、2017年和2018年期间，目标公司每年度经审计的合并报表的汇总净利润(该净利润指归属于母公司股东的净利润，母公司指各目标公司)分别约为31250万元、39060万元、48830万元，即累计约为11.91亿元。

　　大连国际表示，此次交易完成后，公司将率先成为国内核技术应用A股上市企业，也将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市平台。公司将充分利用资本市场优势，进一步推动中国核技术应用产业的整合与升级，并加快实现国际战略布局。