银润投资拟募资55亿 并购学大教育

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　　银润投资(000526)11月27日晚间公告，公司拟募资55亿元加码“大教育”。

　　公告指出，银润投资拟向紫光育才、长城嘉信、健坤长青、学思投资、乐金兄弟、乐耘投资、谷多投资、科劲投资、国研宝业、银润投资首期1号员工持股计划共计10名特定对象非公开发行股票不超过2.88亿股，募集资金总额不超过55亿元，用于收购学大教育100%股份、设立国际教育学校投资服务公司以及建设在线教育平台。

　　根据此前公司与学大教育签订的附条件生效的《合并协议》，本次收购价格为2.75 美元/股(合 5.5 美元/ADS)，收购总价款约为 36,884.55 万美元，按照银润投资第七届董事会第四十三次会议召开日前一天的美元兑人民币汇率换算合计收购总价款约 23亿人民币。

　　资料显示，学大教育主要面向中小学生(K12)，以个性化 1 对 1 智能辅导为主业，包括个性化 1 对 1、个性化小组课、国际教育等产品的教育培训机构。

　　公司方面表示，此次收购完成后，公司的主营业务将变为教育培训服务。通过收购学大教育 100%的股权，公司将实现向教育服务行业的转型，提高公司资产质量，增强公司持续盈利能力。

　　同时，公司通过在线教育平台建设项目的实施，依托学大教育现有的“e 学大”平台，将互联网技术与线下辅导相结合，实现传统的线下教育培训向 O2O 的转型。

　　值得注意的是，本次非公开发行后，紫光育才将持有公司1.07亿股，占公司发行后总股本的 27.79%，将成为公司控股股东。由于紫光育才系紫光集团全资控制的下属公司，此次非公开发行后，清华控股将通过紫光集团下属公司紫光卓远、紫光通信和紫光育才间接合计持有公司 1.28亿股，持股比例上升至33.31%，为公司的实际控制人。

　　同日，清华控股公开承诺表示旗下“启迪教育”的业务与“学大教育”并不存在同业竞争。