三湘股份19亿收购观印象 云锋新创参与认购

　　◎每经记者 杨建

　　三湘股份(000863,前收盘价7.52元)今日(7月7日)公告称,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式,收购观印象全体股东持有的观印象100%的股权,交易价格19亿元。公司拟通过锁价方式向黄辉、云锋新创等10位投资者募集配套资金不超过19亿元,发行价格为6.50元/股,发行股份合计2.92亿股。公司股票7月7日起将继续停牌。

　　溢价15倍收购

　　《每日经济新闻》记者注意到,此次收购观印象100%股权的交易对价为19亿元,较预估值16.67亿元溢价13.98%。公司拟向观印象全体股东支付股份对价9.5亿元,支付现金对价9.5亿元。公司此次向上海观印象合计支付对价为7.29亿,其中现金对价3.64亿,股份对价3.64亿(5605万股);向Impression Creative Inc.合计支付对价11.71亿,其中现金对价5.86亿,股份对价5.86亿(9010万股)。

　　资料显示,此次交易后,三湘控股持有上市公司股份的23.64%,仍为公司第一大股东和控股股东;同时,黄辉直接和通过三湘控股间接控制上市公司合计35.02%的股权,仍为实控人。

　　公告显示,标的公司100%股权价值预估值为16.67亿元,截至2015年3月31日,标的公司净资产账面价值约为9960万元,增值15.67亿元,预估增值率为1573.66%。截至2014年12月31日,观印象总资产4.08亿元,净资产2.88亿元,营收1.39亿元,归属母公司净利润为7417万元。观印象全体股东承诺:观印象2015年~2017年实现扣非净利分别不低于1亿元、1.3亿元和1.6亿元

　　观印象主业为旅游文化演出

　　《每日经济新闻》记者注意到,公司此次募集配套资金中9.5亿元用于支付现金对价。发行对象包括公司实际控制人黄辉在内的10名投资者,其中,云锋新创尤其引人关注,云锋新创此次出资5000万元,认购769万股。此外,公司此次发行股份及支付现金购买资产的交易对方Impression Creative Inc.的股东之一Impression Art (HK) Limited与另一交易对方上海观印向的有限合伙人之一云锋新创,均为虞锋实际控制的企业。

　　资料显示,观印象主营业务为旅游文化演出的创作和版权运营,主要收入来源于演出项目制作服务的报酬及演出票房收入分成。观印象自成立之初已形成以张艺谋、王潮歌和樊跃三位导演为核心的团队。