国元证券拟募121亿元补充资本金

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　　国元证券股份有限公司(国元证券，000728)拟非公开发行股票募集不超过121亿元用于增加公司资本金。

　　预案显示，国元证券拟以不低于30.24元/股(编注：较市价折价11.76%)的价格，发行不超过4亿股，募集资金总额不超过121亿元。最终发行对象将在取得发行核准批文后，遵照相关规定及发行对象申购报价情况，以市场询价方式确定，但将不超过10名特定投资者。

　　对于募集资金，国元证券表示，将用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

　　具体来说，募资将扩大信用交易业务规模，增强盈利能力；开展互联网+金融业务，加大对网上证券业务的投入；在法律、法规允许的范围内，开展境内外资产收购重组，实现区域与资源互补，推动境外业务发展；增加对子公司的投入，扩大子公司业务规模与品种；增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力，扩大新三板做市业务和区域资本市场业务规模；扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富收入来源；拓展证券资产管理业务；其他营运资金安排。

　　目前，该预案已经获得董事会的通过，尚需股东大会的审议。

　　国元证券表示，在当前以净资本为核心的监管体系下，公司扩大传统业务优势、开展创新业务、开发创新产品，都需要有雄厚的资本金支持，净资本是公司未来发展的关键因素。截至2014年末，公司净资本约为92.65亿元，相对于行业内其他大型证券公司而言，净资本实力尚待进一步提高。为了进一步支持公司业务的发展，公司亟须通过再融资，充实资本实力，以应对证券行业发展及行业竞争，实现稳健经营，提高风险抵御能力，在促进公司更好更快地发展的同时，为全体股东带来更丰厚的回报。