九鼎上市传闻终落地。4月23日中午,全国中小企业股份转让系统(俗称新三板)披露北京同创九鼎投资管理股份有限公司(下称九鼎投资)挂牌相关文件。这意味着,九鼎投资成为国内首家获批挂牌新三板的PE 机构。“我们也是上午刚接到股转系统的通知,”新三板“ 网站中午12点多首次公开披露了九鼎挂牌的相关信息。”九鼎投资董秘古志鹏表示,“后续我们还需要进行股份登记、第二次信息披露,预计将于下周正式挂牌。”
在挂牌同时,九鼎投资拟以610元/股的价格定向增发579.80万股,融资规模达到35.37亿元。通过本次定增,九鼎投资净资产将达到约35.48亿元。公司预计,无论从净资产规模还是市值来说,九鼎投资都将成为“新三板”第一股。
九鼎投资《公开转让说明书》显示,九鼎投资成立于2010 年12月,2013年12月改制成为股份有限公司。目前九鼎控股持有公司1069.03万股,占比85.52%,为公司控股股东;吴刚 、黄晓捷 、吴强、蔡蕾 、覃正宇为实际控制人。
不过,严格来说,业界熟知的“九鼎”并非本次挂牌主体,而是其子公司昆吾九鼎投资管理有限公司(下称昆吾九鼎)。九鼎投资目前99%以上的营业收入来自于昆吾九鼎。本次发行完成后,九鼎投资持有昆吾九鼎98.07%股权。
据披露,昆吾九鼎成立于2007年,是国内领先的大型私募股权投资机构,下属共有21家全资公司、14家控股公司、1家全资基金、2控股基金。
对于本次挂牌主体没有选择昆吾九鼎的原因,《公开转让说明书》特意进行了说明:一是根据相关规定,申请“新三板”挂牌公司须为股份有限公司;二是由于《合伙企业法》规定,国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。昆吾九鼎担任北京夏启九鼎投资中心(有限合伙)及上海瓯温九鼎股权投资中心(有限合伙)等两支合伙制基金的普通合伙人。“如果未来我们要在主板上市的话,也将用九鼎投资这个主体。”九鼎投资总裁黄晓捷表示。