景旺电子等三只新股下周一申购指南

　　景旺电子(603228)申购指南

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次采取的是网上发行和网下发行相结合的方式发行，发行股份数量为4,800万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为3,360万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,440万股，为本次发行数量的30%。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　本次发行价格为23.16元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)20.27倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　(2)22.97倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为111,168万元，扣除发行费用约5,971.19万元后，预计募集资金净额约为105,196.81万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2016年12月16日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年12月26日(T日)15:00同时截止。申购结束后，在网下初始发行获得足额申购的情况下，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)网上向网下回拨：网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。

　　(2)网下向网上回拨：如果网上投资者有效认购倍数超过50倍但低于100倍(含)，发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者有效认购倍数超过100倍，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年12月27日(T+1日)在《深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

　　IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入	实施主体	备案情况	环评情况
1	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目(一期)	74,120.68	74,120.68	江西景旺	吉发(基)[2011]54号、 吉发(基)[2013]140号	赣环评字[2012]38号、赣环评字[2014]2号
2	景旺电子科技(龙川)有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	6,803.95	6,803.95	龙川景旺	141622406110067号、龙发改[2016]35号	龙环[2014]57号
3	偿还银行贷款及补充流动资金	25,000.00	24,272.18	深圳景旺	-	-
合计		105,924.63	105,196.81	-	-	-

　　前五大股东

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
深圳市景鸿永泰投资控股有限公司	152,014,080	42.226
智创投资有限公司	152,014,080	42.226
东莞市恒鑫实业投资有限公司	22,883,838	6.357
深圳市景俊同鑫投资合伙企业(有限合伙)	18,080,001	5.022
深圳市嘉善信投资合伙企业(有限合伙)	15,008,001	4.169
合计	360,000,000	100.00

　　近三年财务指标

报告期日期	16-06-30	15-12-31	14-12-31	14-06-30
每股指标
每股收益-基本(元)	0.6800	1.1700	0.9000	1.0100
每股收益-稀释(元)	0.6800	1.1700	0.9000	1.0100
每股净资产(元)	4.2036	3.8043	2.6328	5.6457
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5534	1.5704	0.9989	0.9418
净资产收益率(%)	16.96	36.46	36.78	19.74
总资产净利率(%)	8.73	17.05	16.41	8.02
销售毛利率(%)	31.04	31.07	31.46	31.77
销售净利率(%)	16.33	15.79	14.72	15.43
资产负债率(%)	48.19	48.89	58.14	60.76
营业利润同比增长率(%)	--	31.64	21.86	--
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	--	29.76	23.13	--