37亿借壳鞍重股份 九好集团终圆上市梦

　　借壳*ST星美失利后,九好集团掌门人郭丛军随即将目标转移到了鞍重股份身上,拟作价37亿借壳后者,以圆上市梦。而近年来受累煤炭行业低迷而业绩不断下滑的鞍重股份也有望借此脱胎变成一家资产优质的后勤托管服务企业。

　　今年4月7日起停牌的鞍重股份今日揭晓重大资产重组谜底,拟以上市公司持有的22.9亿元货币资金之外的全部资产和负债,与郭丛军、杜晓芳等12 名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等值部分进行置换。交易对方通过上述资产置换取得的置出资产,将由郭丛军或其指定的第三方予以承接。交易完成后,九好集团将成为公司的全资子公司,郭丛军、杜晓芳夫妇将成为公司的控股股东和实际控制人,同时由于置入资产占公司控制权变更前一个会计年度期末资产总额的比例超过100%,因此构成借壳上市。

　　据公告,本次交易中拟置入资产预估值约为37.18亿元,拟置出资产预估值约为5.95亿元,本次发行股份购买的资产为上述置入及置出资产作价的差额部分约31.22亿元,由上市公司按郭丛军、杜晓芳等12名交易对方各自享有的九好集团100%股权比例发行股份购买,发行价格为16.23 元/股,拟发行股份数量为1.92378亿股。

　　与此同时,公司还拟以18.07元/股向九贵投资等9名特定对象发行股份募集配套资金总额不超过17亿元,扣除发行费用后,6.9亿将用于后勤托管线上交易电商平台升级建设项目、3.2亿用于全国服务网络拓展项目、5.9亿用于后勤托管平台服务培训及体验基地建设项目,另外1亿元用于补充流动资金。

　　公告显示,九好集团是一家从事“后勤托管平台”服务的大型企业集团,首创后勤托管平台服务模式,打造中国后勤托管领域的高端服务平台,连续三年在国内后勤服务外包行业中排名第一。2013年度、2014年度、2015年1-6月,九好集团净利润分别为5111.76万元、11146.49万元和5285.09万元。交易双方就九好集团未来业绩进行了承诺,但具体承诺数将由双方签订补充协议予以明确。

　　本次交易完成后,鞍重股份将持有九好集团100%股权。公司认为,通过本次交易,公司拟将盈利性较弱的资产剥离出上市公司,同时置入行业前景良好、盈利能力较强的后勤托管服务资产,使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、国内领先的后勤托管服务平台企业,盈利能力将显著提升。

　　值得一提的是,九好集团一直对登陆资本市场抱有强烈的欲望。早在今年年初,九好集团董事长郭丛军便在公司2014年的工作报告中明确提出:“2015年,是九好集团发展的关键年,我们将继续以千亿平台为指引,以资本运作和上市为主导,努力实现200亿平台规模。”紧接着,今年2月,九好集团便拟收购上海鑫以所持有的*ST星美股权,并注入其名下的浙江九好办公服务集团有限公司的资产。不过,后来因浙江九好及郭丛军无法对存续的承诺事项进行充分披露,双方协商一致,*ST星美中止该次筹划的重大事项。

　　九好集团的上市梦并没有破灭,而是立即寻找下一个目标,而这个目标正是鞍重股份。据公司今日公告,本次交易构成关联交易,因本次交易前,即今年8月21日,郭丛军便从鞍重股份董事长杨永柱手中受让了后者持有的鞍重股份5.15%股份。