同方国芯800亿加码集成电路

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　　市值198亿元的同方国芯(002049)拟通过定增募集800亿元，投入集成电路业务。

　　11月5日晚间，同方国芯披露非公开发行预案，拟以27.04元/股(编注：较市价折价17.28%)的价格，发行295857.9878万股，募资不超过800亿元。

　　在发行对象方面，包括西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育，上述认购对象和同方国芯目前的控股股东同方股份(600100)的实际控制人均为清华控股。此外，发行对象还包括西藏健坤中芯、国研宝业、同方国芯2015员工持股计划。

　　发行完成后，同方国芯控股股东将变更为西藏紫光国芯，但实际控制人仍为清华控股，最终控制人仍为教育部。此前，同方股份已公告将其持有的36.39%同方国芯股权，转给西藏紫光国芯，紫光国芯是同方股份同门兄弟清华紫光集团的全资子公司，实际控制人为清华控股。

　　在募集资金使用方面，600亿元拟投入存储芯片工厂，37.9亿元拟收购台湾力成25%股权，162亿元拟投入对芯片产业链上下游的公司的收购。

　　同方国芯将投资新建存储类芯片工厂，工厂实施完成并完全达产后，预计可新增120000片/月的存储芯片生产产能。

　　资料显示，台湾力成是全球半导体后段封测服务领导厂商之一，是存储芯片产业链的重要一环。在本次交易当中，同方国芯将作为紫光集团指定的“具有实质控制力的公司”参与认购台湾力成本次全部私募发行的股份，认购价格为新台币75元/股，认购金额为新台币194.79亿元整，按即期汇率换算约为人民币37.98亿元；认购完成后同方国芯将持有台湾力成25%的股份，成为其第一大股东。同方国芯称此次战略投资，通过以资本为纽带的方式，进一步提升了公司的产业链整合能力，为公司完善存储芯片产业链创造了有利的条件，进一步提升公司行业竞争力。

　　此外，同方国芯表示，已在境外选择了两家实力和品牌影响力较强的集成电路产业链上下游的标的，并拟通过参股或控股的方式与之进行后续集成电路业务方面的合作。目前，公司尚在就具体的收购方案、收购价格、收购股份规模以及未来的战略合作方式等与两家收购标的分别进行协商和沟通。

　　同方国芯表示，此次非公开发行股票是公司管理层在评估目前集成电路市场需求持续增长的背景下实施的，为了壮大公司的资本实力，改善公司的股权结构，增强公司的抗风险能力，从而提升公司在主营业务的领先优势，同时切入更加高尖端或者有市场前景的产品市场。

　　因上述事项，同方国芯10月12日起停牌，停牌前收于32.69元/股，股票于11月6日复牌。