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9月11日午间,东旭光电发布公告称,公司非公开发行申请获得无条件审核通过。
此举对处于上行周期中的东旭光电来说无疑是一场及时雨——不仅东旭光电原主营业务将有充足的资金支撑,而且该公司玻璃基板全产业链融通得以大展拳脚。
今年1月,东旭光电披露了定向增发预案,拟向包括控股股东东旭集团、长江证券拟设立的长江兴利2号定向计划、长江兴利3号定向计划、昆山开发区国投以及英飞海林投资中心在内的不超过10名特定投资者增发股票,募资不超过80亿元用于收购托管公司旭新光电、旭飞光电各100%股权、第5代TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目及补充流动资金。
资料显示,募集资金中超过37.1亿元用于购买两家托管公司——旭飞光电和旭新光电,其主要从事第5代液晶玻璃基板产品研发与生产,共计拥有7条第5代液晶玻璃基板生产线,全部达产后产能约为600万片/年。第五代TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目总投资额将达31.16亿元,其中建设投资29.26亿元,铺底流动资金为1.90亿元。建设产能分别为4.5万片/月、6万片/月及6万片/月的3条第5代TFT-LCD用彩色滤光片生产线。
“两家托管公司的注入,不仅使得东旭光电的产品结构进一步丰富,而且公司的研发、供应链、客户等资源也将得到大大整合。”有行业分析师对记者表示,届时产业融合催生的规模效应逐渐显现,在巩固公司国内玻璃基板行业领先地位的同时,将进一步增强产能、增厚业绩。而第5代TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目则是公司实施产业链延伸战略的一大重要举措。上述分析师认为:“进入彩色滤光片产业,东旭光电不仅能有效实现TFT-LCD产业链的延伸,还将与现有玻璃基板业务形成协同,在提高现有第5代玻璃基板产品的附加值的同时,实现彩色滤光片国产化。”
2015年对于东旭光电来说是战略布局年。截至今年上半年,该公司初步形成了玻璃基板产品、高端装备制造及城镇化工程的“三驾马车”业务布局,各业务模块间相互协同,为提高东旭光电的玻璃基板产品附加值及核心竞争力打下坚实基础。
华北一位玻璃基板行业分析师认为,定增方案的获批,实现了公司大股东优质资产顺利注入上市公司,为公司后续发展带来新的活力。与此同时,通过定向增发实现对场外资金的引入,为资本市场注入新的资金来源、扩大市场规模、丰富投资主体,也在一定程度上促进了资本市场的健康发展。
据了解,接下来一年多的时间里,市场可以明确预期东旭光电利好,再融资注入后公司市值的“水涨船高”。该公司此前曾表示,2016年12月31日之前,公司还将东旭集团持有、委托给东旭光电管理的营口光电和旭虹光电全部股权注入东旭光电。
有分析人士称,随着再融资审核获批,后续优质资产的注入也将很快提上议程。