8月4日私募内幕传闻大揭秘(4)

　　【消息传闻点评】

　　★国务院批复福州市城市总体规划

　　据中国政府网，国务院日前批复了《福州市城市总体规划(2011—2020年)》，要求进一步完善公路、水运、铁路、机场等交通基础设施，加强城市内外交通衔接；加强轨道交通的规划建设；统筹规划建设城市供水水源、给排水、污水和垃圾处理等基础设施；要切实做好节能减排工作，淘汰落后产能，严格控制污染物排放总量，支持发展绿色建筑。

　　点评：与交通、给排水、污水和垃圾处理等基础设施建设相关的当地上市公司，以及节能减排类当地上市公司可关注，如福建水泥(600802)、福耀玻璃(600660)、龙净环保(600388)等。

　　★“十三五”主要污染物总量减排思路确定 土十条将出台

　　3日从环保部获悉，环境保护“十三五”规划蓝图正在抓紧制定中。目前，环保部已起草完成“十三五”主要污染物总量减排思路方案，被称为“土十条”的《土壤污染防治行动计划》即将出台。减排思路方案初步提出的总体思路是，以环境质量改善为主线，实施环境质量和污染排放总量双控、协同控制，实施分区域、分行业差别化总量控制要求，加强污染物排放浓度、速率、总量的时空精细化减排管理。纳入国家约束性指标的主要污染物和削减比例等内容已上报。在保留现有4项主要污染物的基础上，“十三五”环保规划有望将 更多的污染物纳入国家约束性减排指标；还将选择1-2个流域开展总氮、总磷总量控制试点。

　　点评：“十三五”期间，减排治污仍是重头戏，市场巨大。A股相关上市公司如城投控股(600649)、清新环境(002573)、先河环保(300137)、东江环保(002672)、桑德环境(000826)、永清环保(300187)、高能环境(603588)、首创股份(600008)等。

　　★铁路集装箱运输加速增长 现代物流转型初显成效

　　据新华社报道，今年1至7月，全国铁路集装箱发送量完成281.8万标准箱，同比增长15.2%。其中，6、7月份发送量同比增长22.4%、29.2%。据介绍，为大力发展集装箱运输，铁路总公司推出一系列服务措施，包括规范收费、加快箱体周转、优化货物品类、扩大集装箱办理站数量、发展铁水联运、加强信息服务等。

　　点评：铁路集装箱运输呈加速增长，显示推进铁路现代物流转型初显成效。4月中旬，铁路总公司在沈阳召开了铁路现代物流建设现场会，强调了要推进物流建设，使铁路成为物流市场的有力竞争者。上市公司中，铁龙物流(600125)是铁路总公司旗下专业从事铁路物流的上市公司；大秦铁路(601006)以煤炭运输为主，机构认为，后续的铁路改革将催化公司进行降本增效和外延扩张。

　　★四省市试行增值税电子发票 千亿市场待开启

　　据新华社报道，北京、上海、浙江和深圳四省市已试行增值税电子发票，试点成功后，将尽快全面推行。据税务总局介绍，增值税电子发票的全面推广，将实现增值税发票的统一系统开具、统一票样，统一技术、标准，便于纳税人使用，有利于税务管理和大数据应用，也有助于全面促进电子商务、内贸流通健康快速发展。

　　点评：机构认为，国内电子发票即将进入大规模推广期，电子发票平台的接入企业数量、开票数量有望几何级数增长，电子发票衍生服务业态、平台数据价值将逐步浮现，保守估计潜在市场突破千亿。上市公司中，航天信息(600271)先后与苏宁、京东在电子发票、线下金融收单、供应链金融等领域开展合作；停牌中的东港股份是国内唯一的独立第三方电子发票平台。

　　★国办、军办转发关于推进商业保险服务军队建设指导意见

　　据中国政府网，日前国务院办公厅、中央军委办公厅转发了保监会发展改革委财政部总参谋部总政治部总后勤部总装备部关于推进商业保险服务军队建设指导意见的通知，指出推进商业保险服务军队建设工作，有利于军民融合深度发展，拓宽保险服务领域，完善具有中国特色的军人保险制度体系。意见要求加强政策引导支持，落实税收优惠政策，健全工作保障机制，逐步建立健全军地商业保险工作机制，加强组织协调，共同研究制定相关制度和支持政策。

　　点评：对保险公司而言，这无疑拓宽了服务领域，扩大了市场范围，A股中保险类上市公司有中国人寿(601628)、新华保险(601336)、中国太保(601601)、中国平安(601318)等。

　　★水泥板块得到大资金追捧 促投资政策或助拐点出现

　　龙虎榜显示，3日涨停的华新水泥(600801)获中信证券北京金融大街营业部买入6089万元，四机构席位买入1.28亿元，合计买入额占当日成交额的45%；青松建化(600425)也被中信该营业部和一机构席位买入6912万元。数据显示，6、7月虽然是水泥行业淡季，跌价动能却较前期显著减弱，部分区域的钢铁、水泥价格还在7月出现企稳回升。

　　点评：随着京津冀交通一体化、一带一路互联互通的加速推进，将打开水泥需求新的增长空间。另据了解，经济下行压力依然较大、部分企业经营困难等问题已引发管理层高度重视，“促投资”依旧是现阶段拉动经济的不二良策，政策性银行有望加力支持棚改、铁路、公路、水利等基建项目。

　　★甘肃省制定945亿元公路网规划

　　据悉，日前甘肃省交通运输厅组织编制了《兰州市骨架公路网规划(2015—2020年)》，根据规划，规划期(2015-2020年)拟安排实施的项目(已纳入“6873”交通突破行动实施方案) 里程692公里，展望期(2021-2025年)拟安排实施的项目建设里程123公里。根据建设任务初步测算，续建和规划待建项目建设资金需求总量约为945亿元。其中，规划期(2015-2020 年)拟安排实施的项目(已纳入“6873”交通突破行动实施方案，含在建项目)资金需求约为768亿元，展望期(2021-2025年)拟安排实施的项目资金需求约为177亿元。

　　点评：公路网规划将明显提升区域内基建等行业需求，可关注祁连山(600720)、酒钢宏兴(600307)等。

　　★我国首次启动最大规模的老龄国情调查

　　据悉，日前我国正式启动了第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查，首次实现全国覆盖，是一次重要的法定调查、国情调查，为期一个月。

　　点评：预计将为老龄事业发展“十三五”规划等提供基础数据支持，涉及到养老的服务、医疗、保险、地产等产业都有机会。尚荣医疗(002551)、哈药股份(600664)、大族激光(002008)、桑乐金(300247)等值得中长线关注。

　　★各路资本涌入体育产业蓝海

　　2025年产业规模5万亿元，《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出的这一发展目标正在吸引各路资本涌入中国体育产业。而各地也在加快地方版体育产业政策的落地，如近期广西、北京、河北、安徽、天津、重庆等地下发文件以推动当地体育产业的发展。多家上市公司开始加速布局，近期发布公告涉足的体育的公司就有东方明珠(600637)、莱茵置业(000558)、道博股份(600136)、雷曼光电(300162)、国旅联合(600358)等。

　　点评：政策支持是一个方面，事实上随着经济的发展，消费升级也为体育产业的快速发展提供了条件，今后相当长的一个时期内我国体育产业的景气度将持续上升。对涉足体育领域的企业而言，未来发展空间值得期待。

　　★政策助力+需求大增 航空发动机产业料步入高速成长期

　　今年两会期间，由李克 强总理所作的政府工作报告中，明确指出要发展国家战略新兴产业，首次将发展航空发动机、燃气轮机列入其中。8月3日，人民日报《产经广场》栏目聚焦航空发动机，中航工业发动机公司介绍，眼下正是研制航空发动机最好的时候。除了已掌握了一定的研制规律和设计制造技术外，我国国家综合实力不断增长，对航空发动机发展的支持将越来越大。不但有资金的支持，更有政策的支持。

　　点评：在军用、民航和通航三大领域对航空发动机需求日益增加的背景下，我国航空发动机市场需求广阔，未来几年将进入高速成长期。在航空发动机产业链中，发动机控制系统、零部件制造以及整机制造将成为最大受益者。

　　★五粮液上调出厂价 白酒行业回暖预期加强

　　据媒体报道，五粮液已经向全国经销商发布内部文件，从8月3日起，公司核心产品52度五粮液(普五)的出厂价格将由每瓶609元回调到659元。文件显示，涨幅最终调整为50元，超过之前业界盛传的20元涨幅。五粮液上一次调价发生在2014年5月，其将52度水晶瓶的出厂价由729元降至609元，此次五粮液普五出厂价上调，一定程度表明市场供求关系在向好。

　　点评：近期多家机构调研显示，白酒行业自限制三公消费后基本面最差的时间早已过去，行业复苏得到产业界共识。在消费升级、通胀抬头、低库存的背景下，中秋国庆小旺季行业价、量均有望稳中有升。此外，国企改革是白酒最为确定性的强催化剂，并购和触网等也是白酒板块可期的常态事件。可关注洋河股份(002304)、古井贡酒(000596)等兼具多重题材的个股。

　　★下半年投资有望加速 布局相关个股

　　8月3日从发改委网站获悉，今年上半年，综合交通共完成投资9839亿元，同比增长10.8%，实现了在去年高位运行基础上的平稳增长。按照交通运输部年初的规划，下半年还需要完成16161亿元投资，可见下半年投资增速有望明显加快。目前，发改委正会同有关部门和地方，加快完善政策规划体系，以交通重大项目为依托，吸引社会资本增加投入，培育和壮大交通新增长点，为扩内需稳增长发挥更加积极的作用。

　　点评：无论是近期国家针对区域发展的经济政策密集出台、不少城市整体规划陆续获批，还是机场建设、水利设施建设密集获批，均显示国家经济增长不佳的情况下提振经济的迫切愿望。根据发改委，未来交通基建重点工程将围绕“一带一路”综合交通、京津冀协同发展交通一体化、长江经济带综合立体交通走廊规划实施，相关区域经济发展有望提速，金隅股份(601992)、大连港(601880)、重庆港九(600279)等有望受益。

　　★机构博弈 大亚科技巨震

　　3日，大亚科技经历了巨震。股价最高升至14.07元，接近涨停板。午后大盘跳水对大亚科技形成拖累，最低下探至11.52元。龙虎榜数据显示，买入大亚科技金额最大的前五名中，前三名均为机构专用席位；卖出金额最大的前五名中，机构专用席位也占据了四席。

　　点评：短线来看，经过连续多日的回调，大亚科技估值相对合理、盘子相对较小，成交缩量显示出观望情绪加重，机构博弈意味着方向性选择正在酝酿。短线来看不宜急于介入，若没有跌破前期低点，则震荡之后强势格局有望重拾。

　　★首钢股份(000959)拟置入大股东百亿资产

　　首钢股份公布重组方案，拟以持有的贵州投资100%股权与控股股东首钢总公司持有的京唐钢铁51%股权进行置换，贵州投资100%股权评估作价5.37亿元，京唐钢铁51%股权评估作价102.55亿元，差额部分由首钢股份以现金方式进行补足。

　　点评：首钢股份产品结构主要以热轧产品为主，而京唐钢铁产品主要以冷系高端产品为主，且地处沿海，具有完备的港口码头资源，物流成本优势明显。如本次收购顺利进行，两家企业的资源将得到互补，首钢股份将实现产销研用资源的有效整合，发挥协同效应，增强临港的物流成本优势，降低整体生产成本，提高市场议价能力。

　　★皖维高新(600063)定增募资20亿 提升全产业链优势

　　皖维高新发布非公开发行股票预案，拟以6.48 元/股的价格向不超过10名特定对象发行不超过2.8亿股，募集资金总额不超过 20.04亿元，全部用于10万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目。

　　点评：本次募投项目主要产品为特种聚乙烯醇，定增项目完成后，使公司产品结构更趋合理，并且利用工业废渣发展循环经济具有良好的社会经济效益。两个项目达产后年均净利润预计达3亿多元，2014年公司净利润1.8亿元，公司盈利能力得到明显提升。将有助于公司形成全产业链优势，从而缩小与可乐丽等国际巨头的差距，有望通过成本优势、质量保证及持续创新完成高附加值产品的进口替代。