7月22日私募内幕传闻大揭秘(3)

　　【消息传闻点评】

　　★农产品价格改革将启 望接力国企改革炒作大旗

　　据媒体报道，我国农产品价格调控政策或迎来一次历史性的调整。据悉，针对下一步农产品价格改革方向，国家已确定对不同品种实行差别化支持政策，对于稻谷和小麦两个口粮品种将继续坚持最低收购价，而对于玉米、大豆、棉花、油菜籽等需求弹性大、产业链条长、国内外市场关联程度高的品种，将注重发挥市场形成价格的决定性作用，通过市场价格信号引导生产，调节供求。

　　点评：目前国内农产品价格普遍高于国际市场，带来政府储备顺价销售难度加大、新增仓容不足、产业链上下游价格扭曲等一系列的矛盾，实施目标价格改革势在必行。二级市场上，改革题材持续升温，农产品价格改革有望接力国企改革，成为近期新的热点。可关注农产品(000061)、冠农股份(600251)、华英农业(002321)。

　　★中美欧望签最大关税协定 万亿美元蛋糕待享

　　据媒体报道，中国、美国和欧盟有望在本周签订一份全球性关税协定，这将成为世贸组织近20年来规模最大的协定。此前各方在刚刚过去的周末取得突破，为消除逾200种高科技产品的贸易壁垒扫清了道路。

　　点评：在中美欧有望签订最大关税协定，万亿美元关税不复存在的预期刺激下，A股相关出口型上市公司，尤其是对北美及欧盟出口比重较大的公司有望受到市场追捧。可关注巨星科技(002444)、上海物贸(600822)、中成股份(000151)。

　　★五国打响南非核电争夺战 国家核电将重磅出征

　　据媒体报道，南非巨额核电项目国际招标将于本月开启. 国家核电是我国竞标南非核电项目的代表，国家核电此次出征南非将首次采用CAP1400技术，系目前国内功率最大的拥有自主知识产权的第三代核电技术，也是世界上功率最大的核电技术之一。

　　点评：近年来，核电已成为继高铁之后“中国创造”的又一张名片，习近平主席、李克强总理在各种外交场合和访问期间亲自担当核电“推销员”。据测算，未来10年，国外预计有60至70台新建核电机组的市场空间，同时还将有30至40台机组退役，20至30台机组延寿，海外核电项目开发空间巨大。可关注中国核电(601985)、上海电气(601727)等。

　　★地下管线建设步入加速期 设备迎千亿级市场需求

　　近期城市地下管线建设呈加速迹象，20日住建部与国开行、吉林省政府签署了全国城市综合管廊建设试点省合作框架协议。另外，住建部近日还出台了海绵城市建设绩效考核办法，同时联合工信部等五部委，于7月下旬对全国地下管线普查工作进行检查。

　　点评：此次住建部在吉林开展试点，将为全面推进城市综合管廊建设提供可复制、可推广的经验。机构预计，城市地下管网建设预计将带来4000至5000亿元投资，给管网材料、安全监测和综合管廊工程等行业，带来实质性订单。公司方面，永高股份(002641)主营塑料管材，广泛应用于市政和地产给排水；梅安森(300275)主营煤矿安全监测，目前正在向城市管网监测、公共安全领域积极转型；蓝英装备(300293)曾签下沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目。

　　★军工央企资产证券化率有望加快提升

　　在21日举行的国防科技工业军民融合发展成果展上，中国船舶集团新闻处处长徐锦玲表示，集团要大力推动军工资本上市，最终实现经济发展成果共享。国防科工局副局长徐占斌近日也明确提出，加快提高军工资产证券化率，鼓励地方先行先试探索发展混合所有制经济。

　　点评：据有关机构测算，我国十大军工集团资产证券化率平均只有30%左右，军工资产证券化步伐刚刚起步，空间仍然巨大。在各大军工央企中，中航工业今年与上交所签署了战略合作协议，双方将在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业IPO、再融资及重组并购等四个领域开展全面合作。集团旗下公司中，中航三鑫(002163)、中航黑豹(600760)21日晚分别公告，获得控股股东或一致行动人增持598万股、85万股。

　　★智能制造试点名单公布 信息技术成重要抓手

　　21日工信部网站公布了2015年46个智能制造试点示范项目名单。工信部指出，当前，信息技术、新能源、新材料等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，将对全球制造模式、生产组织方式和产业形态带来深刻变革。

　　点评：当前，信息技术、新能源、新材料等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，将对全球制造模式、生产组织方式和产业形态带来深刻变革，在政府对互联网+行动计划的高度重视和大力推动下，一场关于互联网创新和转型的变革正在进行中，信息化、云平台已经成为新一轮经济社会转型、企业颠覆与重构商业价值的重要推动力。业内人士认为，《中国制造2025》相当于未来十年中国制造业转型升级的一个行动指南，它的发布对相关企业将产生非常大的影响，而入围2015年智能制造试点项目的企业将率先受益。本次入选示范项目名单，代表上述企业的技术实力和智能化水平位于产业前沿，未来有望在竞争中脱颖而出。从所公布的示范项目名单看，一些上市公司或其控股股东名列其中，如大族激光(002008)、陕鼓动力(601369)、三一重工(600031)、沈阳机床(000410)、赛轮金宇(601058)、特变电工(600089)、潍柴动力(000338)等。东软集团(600718)旗下东软医疗被列为智能医学影像设备试点示范单位，康缘药业(600557)则被列为中药生产智能工厂试点示范企业。

　　★猪价上涨带动畜牧业暴涨 关注动保产业

　　猪价创三年内新高，行业盈利向好，周二畜牧业公司几乎全线涨停。近年来，能繁母猪存栏量持续下降，截至6月份能繁母猪存栏仅3899万头，相比前期高点，下降了近23%。据测算，2016年猪肉生产量约4766万吨，生产规模倒回2009年的水平，而过去5年的猪肉消费保持着约2%的刚性增长，将导致到2016年生猪供求仍将严重不平衡，猪价将迎来景气高峰 。

　　点评：随着猪价景气度回升，同时，受益下游养殖行业规模化提速、政府招标苗向市场苗过渡等驱动因素，中国动保产业将迎来5-10年黄金发展期，有望维持15-20%的增速，2016年市场规模将达到175亿元左右。金宇集团(600201)是口蹄疫市场龙头，未来口蹄疫市场仍有5倍空间。瑞普生物(300119)是禽苗区域龙头。生猪养殖个股正邦科技(002157)、牧原股份(002714)、雏鹰农牧(002477)等。

　　★特斯拉股价创新高 电动车板块受提振

　　受到宣布对Model S的升级消息的刺激，日前特斯拉股价大涨7.6%，股价达到282元，最近三个月，特斯拉股价上涨超过50%，创下近十个月以来的新高。上半年特斯拉共销售汽车2.1万辆，下半年特斯拉将继续进行技术升级，提供了更长的续航里程。

　　点评：作为电动车领域的领导厂商，特斯拉股价创新高，体现出资本市场对于电动车的热情重燃，国内电动车板块将受到提振，可关注金瑞科技(600390)、科陆电子(002121)、佛塑科技(000973)等。

　　★《收费公路管理条例》(修订稿)开始征求意见

　　据交通部网站，交通运输部21日发布《收费公路管理条例》(修订征求意见稿)向社会公开征求意见。根据(修订征求意见稿)，明确政府对非收费公路的投入义务，明确收费公路以高速公路为主体；调整两种类型收费公路的内涵，一是将通过政府举债方式建设的公路统一表述为政府收费公路，二是在经营性公路统一表述为特许经营公路。前者实行统借统还，不再规定具体的收费期限，后者经营期限一般不得超过30年。而政府收费高速公路在政府性债务偿清后，以及特许经营高速公路经营期届满后，仍实行养护管理收费，以解决高速公路养护费用的问题。

　　点评：尽管设置了一些限制条件，但由于公路收费取消了期限限制，公路板块迎来实质利好，A股中相关个股如华北高速(000916)、山东高速(600350)、赣粤高速(600269)、深高速(600548)、楚天高速(600035)、皖通高速(600012)等。

　　★煤炭行业整合重组步伐将提速

　　中国神华20日晚发布公告称，上半年公司煤炭销量同比下降24.2%，连续十个月同比下降。这也是今年上半年上市煤企业绩的一个缩影。目前，在已披露中报业绩预告的20家煤炭类上市公司中，除新大洲A、露天煤业预计业绩续盈、国际实业业绩预增外，其余17家煤企均报忧，其中6家续亏、6家首亏、3家预减、1家略减、1家不确定，预计亏损额合计最高达25亿元。

　　点评：目前上市煤企普遍陷入困境，预计下半年行业整合重组、淘汰落后产能的脚步将提速。而在“互联网+”的风口上，煤炭电商将不断崛起，成为煤炭销售渠道不可忽视的力量 。

　　★隆平高科(000998)获四机构净买入

　　21日龙虎榜显示，隆平高科获四机构买入1.86亿元，被一家机构席位则卖出1696万元，净买入额1.7亿元，占当日总成交的17.5%。

　　点评：公司上半年业绩预增30%至60%。机构认为，后续公司定向增发过会后，将在资金层面得到战略股东的支持，并会在外延式扩张方面迅速加码，使得业绩具有较大的上修空间。

　　★江淮汽车(600418)定增45亿元投向新能源汽车

　　江淮汽车拟以不低于13.88元/股定增募资不超过45亿元。其中，20亿元用于新能源乘用车及核心零部件建设项目，20亿元用于高端及纯电动轻卡建设项目，5亿元用于高端商用车变速器建设项目。

　　点评：此次非公发行募集资金将主要用于与公司核心产品相关的新能源汽车项目建设，都具有良好的市场发展前景和经济效益。募投项目完成后，预计年新增净利润约14.3亿元。项目的顺利实施将巩固公司的市场地位，提升公司的核心竞争力，改善公司财务状况，满足市场需求的同时，进一步提升公司的盈利能力和规模，实现公司业务迅速扩张。