齐星铁塔 拟定增募资63亿元收购北讯电信

　　齐星铁塔7月2日晚公告,公司拟向包括公司控股股东龙跃投资在内的十名投资者定向增发约10.23亿股股份,股份发行价格为6.16元/股,募集资金不超过63亿元,其中公司控股股东龙跃投资出资约20.7亿元认购部分增发股份,继续保持公司控股股东地位。

　　募集资金到位后,公司将动用约35.5亿元收购北讯电信100%股权,27.5亿元用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。收购完成后,北讯电信将成为公司全资子公司,齐星铁塔将借此进入无线宽带数据服务领域。公司股票将于7月3日复牌。

　　收购北讯电信实现转型

　　根据公告,北讯电信预估值为35.5亿元,交易对方承诺北讯电信在2015年-2017年三年业绩承诺期内的各年度净利润总和不低于86920万元。

　　资料显示,北讯电信主营业务为专用无线宽带数据通信及应用,是少数几家获得无线数据传送业务许可的公司之一,具有多年无线数据通信业务运营经验和用户资源,已取得了在北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、广东等11省市经营无线数据传送业务的经营许可,已在上海、广东、天津等地铺设专用无线宽带数据网,并为公安、消防等政府部门,电力、燃气、水务、港口等企事业单位,提供试验网无线数据通信服务,具有市场先发优势。

　　北讯电信采用“数据流量+解决方案+终端产品+技术服务”运作模式,为客户提供通信服务、销售终端产品及提供解决方案和技术服务并获取相关收入,目前营业收入仍主要来自终端产品销售、呼叫中心服务业务及卫星通信服务业务。随着公司基于TD-LTE技术的无线宽带数据专网的建设逐步完成,北讯电信核心业务将转向无线宽带数据通信服务及其应用,具体包括无线宽带物联业务、无线宽带数字集群业务、无线宽带应急通信业务、无线宽带移动办公业务,并提供基于上述业务的定制化终端。

　　募投项目盈利能力强

　　齐星铁塔此次募资包括北信电讯专用无线宽带数据网的扩容项目建设。根据该项目计划,公司将在目前一期天津市、上海市、深圳市、广州市网络建设的基础上,在广东省佛山市、东莞市、惠州市、中山市、茂名市、湛江市、江门市、珠海市、肇庆市共9个城市进行专用无线宽带数据网的扩容项目建设。该项目的投资建设期为6个月,达产期2.5年。该项目预计将在未来十年的经营期(含建设期和达产期)实现年均营业收入265853万元,年均利润总额107803万元,年均净利润80852万元。

　　据介绍,随着经济和社会的发展以及社会公共安全事件受到广泛关注,专用通信应用日益普及,专用通信行业的市场规模将不断扩大。赛迪顾问预计,到2016年,我国基于TD-LTE的无线宽带应用市场规模将达到近500亿元。

　　无线宽带数据专网的下游主要为众多的政府部门、企事业单位等集团用户以及行业的专业服务提供商、商业零售商,行业应用市场涉及楼宇设施住宅、能源电力、工业、医疗卫生、零售业、安防设施、交通运输、IT和网络、国土资源、消费和办公等,市场需求广泛,增长空间巨大。