华西能源拟募资购环保资产

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　　华西能源(002630)拟定增29.5亿元，用于收购天河环境60%股权、偿还银行贷款及补充流动资金。

　　6月8日晚间，华西能源发布定增预案，拟以18.38元/股，非公开发行不超过16050.05万股。发行对象及认购金额为：国开金泰(9亿元)、横琴远诚(4亿元)、北京海厚泰(1.5亿元)、苏州海厚泰(1亿元)、舟山创投(1亿元)、罗相斌(8亿元)、罗恒(4亿元)、许木林(1亿元)，且锁定期为36个月，发行对象与华西能源均无关联关系。

　　根据方案，华西能源拟投资16.8亿元用于收购天河环境60%股权。天河环境为目前国内外仅有的几家能同时制造蜂窝式及平板式脱硝催化剂的供应商之一。根据中国电力企业联合会发布的2014年度火电厂烟气脱硝催化剂生产厂家产能排名，天河环境为中国产能第一大的脱硝催化剂生产厂商、产能第一大的蜂窝式脱硝催化剂生产厂家及第二大平板式脱硝催化剂生产厂商。

　　另外，天河环境拟分别投资2.5亿元和10.2亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

　　根据公司与交易对方签订的《利润承诺与补偿协议》，交易对方承诺：天河环境2015年至2017年实现的净利润(扣除非经常性损益后)分别为20047万元、25916万元和33930万元。

　　华西能源称，拟通过此次进入脱硝催化剂行业领域，加大在电厂烟气处理、重型卡车尾气处理、催化剂等危废处理技术与市场的投入，抓住脱硝催化剂行业发展机遇，充分发挥华西能源与天河环境资源，培育新的利润增长点。收购完成后，华西能源及天河环境实现双赢的同时可持续发展能力将得到加强。