华宏科技8.13亿收购威尔曼 构建双主业格局

（   ）

　　华宏科技5月31日晚间公告，公司拟以8.13亿元对价收购电梯精密零部件企业威尔曼，同时募集配套资金不超过3.12亿元。公司将借此实现再生资源加工设备、电梯零部件双主业运营模式。

　　根据公告，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式，购买江苏威尔曼科技股份有限公司(以下简称“威尔曼”)全体股东持有的威尔曼100%的股权，交易对价为8.13亿元。其中3亿元以现金支付，5.13亿元以发行股份方式支付。同时公司向控股股东华宏集团、自然人郑宇发行股份募集配套资金不超过3.12亿元用于支付本次交易的现金对价及相关中介费用。其中华宏集团拟认购2.12亿元，郑宇认购1亿元。

　　威尔曼是一家专业电梯部件的制造商，专业为客户提供电梯信号系统、门系统和其他电梯零部件等系列产品。多年来，威尔曼一直是迅达、通力等国际电梯巨头的信号系统的主要供应商之一，同时也与日立、三菱等国际领先整机厂商和江南嘉捷、上海永大等国内知名整机企业建立了良好客户合作关系。

　　截至2014年12月31日，威尔曼100%的股权评估值为8.37亿元。经交易各方协商，确定交易对价为8.13亿元。

　　交易对方承诺威尔曼2015年实际净利润不低于7600万元，2016年及2017年实现的实际净利润合计数不低于1.84亿元。威尔曼营收及净利润近年来稳定增长，具有稳健的现金流。威尔曼2013、2014年度应营收分别为4.18亿元、5.04亿元；实现净利润5541.7万元、6741.6万元。

　　华宏科技的现有主业为再生资源加工设备的研发、生产和销售，主要产品包括金属打包设备、切割设备、非金属打包压缩设备、废钢破碎生产线等。近年来受下游所属废钢行业影响，公司盈利空间不断收窄，公司2014年净利润仅为1004万元，主业面临较大压力。此次交易完成后华宏科技将构建起再生资源加工设备、电梯零部件双主业运营模式。

　　公司表示，本次交易有利于提升公司的盈利能力、风险抵御能力和综合实力，公司将构建多元化发展格局，初步实现两轮驱动的战略发展目标。