5月10日私募内幕传闻大揭秘(2)
【消息传闻点评】
★金亚科技(300028)拟22亿元购入天象互动
金亚科技5月8日晚间公告，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式收购何云鹏、陈琛、周旭辉、张普、蒙琨、周星佑、杜伟等持有的天象互动100%股权。公司实际控制人为周旭辉。
天象互动股东承诺，天象互动2015-2017年度三个会计年度累计实现的净利润数不少于80080万元。
点评：公告显示，天象互动及子公司自主研发拥有多款计算机软件著作权的移动游戏产品及其他代理发行的精品游戏产品，天象互动自主研发并运营的产品主要包括《全民宝贝系列》、《三国威力加强版系列》、《赵云战纪》等游戏产品， 以及独家或联合代理发行的精品游戏《天天枪战》等产品。此外，天象互动于 2015 年将陆续上线《WLWZ》、《HQG 》等系列移动游戏，并将推动知名 IP 独家授权的相关事宜。
截至2014年12月31日，天象互动旗下拥有赤月科技等五家子公司，主要营业收入来自于天象互动、越云科技、赤月科技和卓然天成，2014 年度天象互动、越云科技、赤月科技和卓然天成四家公司实现的主营收入分别为12722.84万元、2523.93万元、2586.56万元和440.32 万元。
通过本次交易，上市公司将通过一个终端接入，分布多个移动互联网平台，连接多类型移动应用场景，提供多种互联网内容与服务的方式，打造一个全新的基于三网合一的家庭智能娱乐平台，进一步完善公司“平台+内容+终端”的泛家庭互联网生态圈产业布局， 提升公司抵御风险和持续盈利能力，为公司进一步发展打下良好的基础。本次交易还将进一步强化公司在游戏产业链的纵深发展，丰富公司的游戏业务链。
★世纪星源(000005)拟逾4亿元收购资产 发展环保业务
世纪星源5月8日晚间公告，公司拟3.65元/股向陈栩、许培雅等交易对方发行10881万股，并支付现金5168.64万元，购买其所持博世华80.51%的股权，交易对价为44883.2万元。同时，世纪星源拟3.74元/股向公司实际控制人之一丁芃控制的深圳博睿意以及上海勤幸非公开发行3539.6万股募集配套资金不超过13238.19万元，拟用于支付现金对价、增资博世华补充其运营资金及支付本次重组相关费用。公司股票11日复牌。
点评：博世华立足环境治理相关行业，依靠自身的环保技术，为地方政府、环保主管机构、工业企业等环境服务需求主体提供固体废物处理处置、污染修复、水处理、废气处理等环保项目的系统解决方案、环保设备系统集成、工程承包和技术支持等服务。博世华股东承诺其2015年至2017年扣除非经常性损益后的净利润不低于4300万元、6000万元、7200万元。
本次交易完成后，世纪星源主营业务将由物业管理与酒店服务、交通设施服务、不动产开发与经营进一步拓展至环境服务领域。通过公司业务多元化的发展战略，为公司股东提供更为稳定、可靠的业绩保障。
★湖北能源(000883)拟定增60亿元 发力新能源项目
湖北能源5月8日晚间公告，公司拟5.3元/股非公开发行不超过11.43亿股，募集资金不超过60.6亿元。本次募集资金投资项目主要用于发展风电、热电、光伏发电等能源业务、收购三峡集团拥有的部分风电资产及偿还三峡财务公司贷款。公司股票11日复牌。
点评：三峡集团为公司第二大股东长江电力的控股股东，本次非公开发行股票后，三峡集团将直接和间接控制公司38.96%的股权，将成为公司的控股股东和实际控制人。
公司拟通过本次发行募集资金，优化股权结构，快速扩展公司业务的规模，积极发展清洁能源业务，促进公司电源结构优化；公司拟通过本次发行进一步巩固湖北能源在湖北省的能源安全保障的地位，同时借助本次发行引进的战略投资者在经营、管理和资本等方面的优势，进一步做大做强湖北能源，通过多方的相互协作提升湖北省能源产业的快速发展。本次发行将在一定程度上满足公司发展的资金需求，有利于提升公司的盈利能力和抗风险能力，符合公司和公司全体股东的利益。
★海欣食品(002702)拟2.25亿元参股厦门国际银行
海欣食品5月8日晚间公告，公司拟使用不超过2.25亿元认购厦门国际银行拟增发的3000万股股份，约占增资后厦门国际银行总股本的0.94%，初步拟定发行价格为每股7.5元。截至本公告日止，公司本年度内的对外投资总额为3.04亿元(含本次拟对外投资的2.25亿元)，占公司最近一期经审计净资产的37.91%。
点评：厦门国际银行成立于1985年，目前已经建立了涵盖银行全部业务和管理的主要内控制度，内部管理制度和业务操作规程基本健全，并能够在运作中发挥相互制衡和监督的作用，基本保证了业务运作的有效进行。近年来厦门国际银行盈利水平持续提升，资产规模跨越发展，具备较强的成本管理能力和风险管理水平。
厦门国际银行目前正处于快速成长期，已逐步成长为一家持续快速发展、效益和质量优良、在国内外享有良好声誉的商业银行。根据其近年来的经营业绩和分红情况分析，此次投资参与厦门国际银行增资项目预计将为公司带来可观的投资收益。海欣食品本次投资参股厦门国际银行，将有利于公司建立良好的银企合作关系，进一步优化公司的对外投资结构，提高公司资金利用效率。
★大连控股(600747)7.7亿收购大股东资产
停牌三个月后，大连控股8日晚间发布重大资产重组方案，公司拟以7.72亿元的价格收购大股东大显集团全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司(“中再资源”)100%股权。截止评估基准日为2015年4月30日，标的资产账面价值7.62亿元，预估增值1001万元，增值率1.31%。
点评：资料显示，中再资源成立于1992年，主营业务为大宗商品贸易，具有较为完备的业务体系、经营经验和经营人才，在行业内具有良好的商业信誉和影响力。模拟财务数据显示，公司2013年、2014年、2015年1-4月营业收入分别为83.22亿元、103.26亿元和13亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为346万元、1270万元和783万元。中再资源承诺，本次交易完成后公司2015年-2017年度实现的经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于5000万元、6000万元和7000万元，否则将由大显集团以现金进行补偿。
公司表示，本次置入大股东优质资产，有助于公司形成新的利润来源、提高盈利水平、加快上市公司业务战略转型;同时，本次交易解决了公司的同业竞争问题。据悉，公司传统业务为CRT显像管零部件和塑料品及模具的开发、生产和销售。由于行业竞争日益激烈，产品毛利率较低，公司已决定向环保再生资源类产业转型。
★大富科技(300134)4250万元收购广州大凌 完善智能终端布局
大富科技8日晚间公告，公司为拓展智能终端产业链布局，增强公司在智能终端领域的竞争力，拟使用不超过人民币4，250万元的自有资金用于收购凌代年持有的广州大凌实业股份有限公司25850880股股份，占大凌实业51%的股权比例。
点评：广州大凌实业公司是国内领先的智能终端摄像头模组生产企业，产品线丰富，涉及手机摄像头、笔记本摄像头、安防监控摄像头、车载摄像头、医用摄像头等多个领域，是广州市高科技企业、广东省高新技术企业、国家高新技术企业。
大富科技凭借其精密共性制造平台优势，在稳固射频行业全球第一的基础上，2014年通过外延式并购，以独特的“事业合伙人”理念，联合数个已具有丰富经验的管理和技术团队，如大富方圆、大富精工、安徽大富光电等团队，迅速切入智能终端、OLED蓝海领域。本次大富科技“事业合伙人”再度起航，切入摄像头模组领域，进一步完善了智能终端产业链布局。大凌实业对大富科技加入后的发展充满信心，其业绩奖励的预期将大大增厚大富科技的利润。
据公告称，大富科技将继续推进大凌实业资产证券化申报工作，据此大富科技将拥有华阳微电子、大凌实业两家资产证券化公司，大富科技构建的“事业合伙人”体系逐渐清晰，形成独具特色的共赢、协同性极强的制造生态。未来大富科技结合自身产业发展的战略规划，有望积极进行有效的外延式发展战略，通过并购整合等多线发力，以进入更多的蓝海领域。
★东方雨虹(002271)揽入长沙洛迪70%股权 开拓硅藻泥市场
东方雨虹5月8日晚间公告，公司全资子公司华砂砂浆有限责任公司拟300万元收购长沙洛迪环保科技有限公司20%股权。同时对长沙洛迪增资2505万元，合计出资2805万元，揽入长沙洛迪70.04%的股权。
点评：长沙洛迪成立于2014年4月，在长沙建有工厂，主营硅藻泥业务，目前拥有广东、福建、山西、陕西等九个省级销售平台。经过近一年发展，已形成洛迪硅藻泥原生肌理、原创质感、印花、辊花四大产品系列、多达三十几种产品体系，产品已成功应用于各类家装及工装项目。
截至评估基准日2014年12月31日，长沙洛迪资产总额为616.1万元，负债总额为31.49万元，净资产为584.61万元，2014年实现营业收入596.44万元，净利润为4.61万元。交易对方承诺，长沙洛迪2017年净利润1500万元，2018年净利润2500万元，2019年净利润4000万元。
东方雨虹称，交易完成后，长沙洛迪将利用公司在防水产业积累的遍布全国的营销网络资源及全国性产能布局优势，借助电商模式打造线上线下一体化运营，迅速开拓硅藻泥市场，以进一步拓展公司在特种砂浆市场的业务规模。
★迪安诊断(300244)成立产业基金 投资医疗大健康领域
迪安诊断5月8日晚间公告，公司日前与深圳高特佳投资集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，公司拟使用自筹资金不超过6000万元与深圳高特佳共同发起成立专项产业基金，该产业基金将专注于医疗大健康相关领域的产业整合和战略投资。
点评：该基金以医疗大健康领域为投资方向，重点关注体外诊断领域的产品、医学诊断服务、其他第三方检测服务、移动医疗及其他医疗服务等相关行业。拟投资标的可由深圳高特佳或公司推荐，须为具备一定技术优势或市场优势或区域优势、符合公司发展战略、并经过公司认可的标的企业或项目。
深圳高特佳投资集团有限公司，成立于2001年，注册资本2.59亿元，凭借其富有经验的投资团队以及强大的资源整合能力，采用并购、PE、VC等多手段工具，聚焦投资于医疗健康产业，直接投资项目数量近100家。
迪安诊断表示，公司此次参与设立产业基金旨在借助深圳高特佳专业的投资团队、投资渠道及强大的资源整合能力，充分结合公司的行业经验、技术判断与资源优势，积极寻求医疗健康产业优秀企业的投资机会，依据公司发展战略路径进行战略投资项目选择，有效实现公司战略扩张计划及资本增值。
★黑化股份(600179)拟重组转型物流企业
黑化股份5月8日晚间公告，拟向昊华化工出售公司的全部资产及负债，作价2720万元；同时，拟向郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤及卢天赠6.34元/股非公开发行5.76亿股购买其持有的安通物流100%股权和安盛船务100%股权，作价36.5亿元。交易完成后，上市公司的主营业务将变更为集装箱物流业务，郭东泽、郭东圣作为一致行动人将成为公司的控股股东及实际控制人。此次交易构成借壳。公司股票11日复牌。
点评：本次黑化股份资产出售的交易方昊华化工持有公司控股股东黑化集团100%股权。安通物流100%股权预估值为28.5亿元，安盛船务100%股权预估值为8亿元。标的公司专注于整合水运、公路、铁路的运输资源，配合自有运力，通过开展散改集、拼箱、海铁联运、陆路运输等业务，实现多种运输模式最佳组合。标的公司2012至2014年合并营业利润分别为9585.79万元、17342.29万元、28632.58万元。
本次交易完成前，上市公司的主营业务包括焦化、化肥两大板块，主导产品为焦炭、尿素，煤化工产品包括甲醇、粗苯及焦油等。近年来由于上市公司主导产品焦炭、尿素市场持续低迷，造成供需矛盾突出，伴随国内同行业产能的不断释放，焦炭、尿素市场需求不旺，销售价格持续走低， 其他化工产品亦出现不同程度滑坡，致使上市公司业绩连续下滑。本次交易完成后，上市公司的主营业务将变更为盈利能力较强的集装箱物流业务，上市公司的盈利能力将得到有效提升，本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。
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