5月4日私募内幕传闻大揭秘(4)

　　【消息传闻点评】

　　★京津冀顶层设计获通过 交通等领域率先突破

　　中央政治局4月30日召开会议，审议通过《京津冀协同发展规划纲要》。会议要求，要探索出一种人口经济密集地区优化开发的模式，形成新增长极；要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。

　　点评：在几项重点领域中，交通一体化推进的速度最为迅速，京津冀城际铁路投资有限公司已完成工商登记，首都新机场和一系列高速公路项目也在建设中，这将直接带动当地基建投资。据财政部此前测算，京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。河北钢铁(000709)、金隅股份(601992)等京津冀建材龙头将从中受益。巨力索具(002342)近日也在互动平台表示，其产品在交通工程中得到广泛应用。

　　★国共两党高层交流开启海西新篇章

　　中国国民党主席、新北市长朱立伦参加了5月3日在上海举行的第十届两岸经贸文化论坛(国共论坛)；5月4日，国共两党领导人将在北京会面。此前高层将海西开放上升到“服务全国发展大局和祖国统一大业”的战略高度。国共两党领导人的会面是两党的重要活动，将对海峡两岸的发展和经济交流产生重要影响，海西开放有望开启对台战略新篇章。

　　点评：加快海西开放开发，有利于闽台经济融合不断加强，海峡区域合作取得突破性进展，基本形成两岸共同发展的新格局。海西自贸区具有促进海峡两岸融合奠定两岸统一基础的国家战略意义。在成长风潮之后，区域板块的炒作料重回风口，伴随着政策预期的升温，海西板块值得重点关注。相关概念股可关注厦门港务(000905)、厦门国贸(600755)、福建水泥(600802)等。

　　★稳增长有望再加码 地下管廊纳入工具箱

　　30日召开的中央政策局会议强调，“高度重视经济下行压力”、“积极的财政政策要增加公共支出”、“要注重发挥投资的关键作用”。在房地产下滑的背景下，基建成为稳增长的主力，基建加码的措施将不断实施。

　　点评：其中，地下综合管廊集成城市供气、供热、管水、燃气、污水回收处理、通信、电视、专用线路等一系列地下空间城市基础设施。我国地下管廊的建设同发达国家相比还存在很大差距，党中央和国务院高度重视地下管廊的建设，习主席和李总理曾多次提出要加快地下管网的建设。

　　据有关报道，城市综合管廊工程技术规范将于今年5月底出台，为综合管廊建设提供依据，各地地下管网改造也将随之加快，直接拉动投资近2万亿。A股中，纳川股份(300198)经过在管材业务方面多年布局，已经成为国内唯一的供水、给水和排水综合供应商；苏交科(300284)子公司的地下管网和给排水设计能力在国内处于领先地位；隧道股份(600820 )在地下盾构等业务上有很强的竞争力，2014年地下业务收入占比52%。

　　★东莞无人工厂开建 中国智造时代来临

　　近期，广东东莞第一家民营“无人工厂”开始投入建设，这标志着当地“机器换人”战略进入新阶段。当前东莞的用工缺口已达到10万人以上，“无人工厂”的开建或将缓解用工荒的现象，同时还将对我国机器人(300024)产业产生积极影响。

　　点评：随着“机器换人”等战略的推进实施，我国机器人市场将迅速发展至万亿数量级，同时开启我国“智能制造”时代。其主线是信息化与工业化的深度融合，“云联网+”传统工业的融合有望成为中国新一轮制造发展的制高点。相关概念股可关注汇川技术(300124)、上海机电(600835)、蓝英装备(300293)等。

　　★中央足球改革领导小组正式成立

　　据《足球报》报道，中国足球改革领导小组于本周正式成立，国务院副总理刘延东担任组长，国家体育总局局长刘鹏担任副组长，中国足协主席蔡振华担任小组办公室主任，中国足协副主席张剑担任办公室副主任。

　　点评：改革领导小组成立是基于今年2月27日在中央全面深化改革领导小组第十次会议上审议通过的《中国足球改革总体方案》。中央足球改革领导小组的成立，正是这份方案正式进入实施阶段的标志，必将进一步推动中国足球的发展。相关概念股关注中体产业(600158)、江苏舜天(600287)等。

　　★巴菲特青睐汽车经销商 万亿元汽车后市场开启

　　在5月2日召开的伯克希尔股东大会上，巴菲特表示未来将收购更多汽车经销商。去年伯克希尔哈撒韦收购了美国第五大汽车经销商Van Tuyl。巴菲特还表示，极低利率令美股显得非常便宜，未来两三年继续看好美股和A股。

　　点评：一年一度的伯克希尔股东大会备受瞩目，巴菲特概念股也对A股市场影响颇大。机构认为，国内汽车市场销量两位数的高增长时代已经过去，但过亿的汽车保有量将使汽车后市场进入旺盛增长期，预计达到万亿元规模。A股公司方面，德联集团(002666)正大规模建设2S连锁店，今年3月在接受调研时透露年内将签约2万家汽车维修店；金固股份(002488)子公司特维轮致力于汽车后市场，已有加盟店近600家。

　　★中资参与俄罗斯首条高铁项目设计 海外铁路基建市场广阔

　　综合媒体消息，俄罗斯首条高速铁路莫斯科至喀山段高铁的项目设计方已经通过公开招标确定，由中俄企业共同组成的联营体中标，中国中铁(601390)旗下二院工程集团是这个中俄联营体中的一方。

　　点评：此举意味着俄罗斯高铁市场向中资开放，俄罗斯高铁市场发展前景广阔。根据俄罗斯2030年前的铁路交通发展战略，俄罗斯计划建设两万公里的新铁路，其中包括五千公里的高速铁路。另外，亚洲、非洲等不少国家都计划要修建高铁，中国铁建(601186)近日中标尼日利亚城际铁路35亿美元合同。

　　★特斯拉发布储能电池新品 能源互联网加速行业发展

　　4月30日特斯拉发布储能电池新产品，其中针对家用储能电池的产品名称为Powerwall，是一个可充电的锂离子电池。该储能电池可储存过剩的太阳能发电，并在断电的时候提供电力保障。

　　点评：目前我国正在编制储能产业十三五规划，随着能源互联网的发展，储能技术将为可再生能源的大规模使用提供重要支持。在新能源加速并网和电动车等多种用电端出现的情况下，储能市场将迎来数千亿元发展空间。公司方面，科华恒盛(002335)主营UPS电源，旗下电动汽车充电用储能装置已出口美国；阳光电源(300274)已与三星SDI合作建设锂离子储能电池项目，并积极布局光伏电站市场。

　　★5月步入波动季 震荡不改慢牛风

　　在流动性宽松、稳增长政策加码、改革红利释放、增量资金充沛的背景下，牛市根基依然牢固，中长期仍有上行空间。不过，短期技术面回踩、获利盘兑现、两融余额冲顶、新股发行提速等多因素共振下，市场存在震荡休整的需要。

　　点评：预计5月份市场将宽幅震荡，但调整空间有限，牛市格局不变。操作上，风险管理的重要性提升，可适度兑现利润和降低杠杆，精选优质品种波段操作。支撑成长股的宏微观基础不会在当前终结，成长股仍然要围绕信息产业改造传统产业、高端制造业以及能源革命进行精选；“一带一路”战略对于国内区域自贸区建设的相关主题依然有望反复活跃；配合中国制造业大型化、“走出去”战略，国企改革的加速有望推进。

　　★浪潮信息(000977)拟募资27亿元加码主业

　　浪潮信息拟非公开发行股票募资27亿元，其中12亿元用于收购山东超越工控机及全国产系统业务资产，其余将用于云服务器研发与产业化项目、高端存储系统研发与产业化项目、自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目以及补充流动资金项目。

　　点评：本次发行及收购完成后，山东超越的工控机及全国产系统业务将整合进入公司，公司将实现核心业务多元化发展，进一步提升公司的技术研发实力和自主创新能力，增强公司的核心竞争力。

　　★天保重装(300362)拟定增10亿元收购美环保设备公司

　　天保重装拟以26.58元/股的价格发行3762.23万股，募资10亿元，用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权、偿还银行贷款和融资租赁款及补充流动资金。

　　点评：美国圣骑士公司为全球著名的环保分离设备制造及工程服务提供商，承诺2015-2017年度实现的税后净利润不低于651万美元、705万美元、750万美元。交易完成后，可以提高公司在污水污泥处理处置领域的竞争优势，有利于开拓国内外市场，提升公司的技术研发实力，增加公司的综合实力。

　　★东方国信(300166)并购境外公司 布局“互联网+工业”

　　东方国信5月3日晚间公告，公司拟以自筹资金1810万英镑(约合人民币17014万元)受让Cotopaxi公司100%股权。资料显示，Cotopaxi Limited为境外企业，是一家基于物联网、云计算、大数据等核心技术能力为全球工业及商业企业提供能源与过程优化软件平台及咨询服务的公司。目前，Cotopaxi 公司业务已遍布全球35个国家，拥有国际知名企业客户。公司股票将于5月4日复牌。

　　点评：此次收购是公司大数据业务向工业互联网、工业智能化领域的重要布局，将有力补充公司工业大数据版块的业务，提升公司市场空间。通过此次并购，公司迈出了进军海外大数据业务市场的重要一步，是公司推进国际化战略的重要举措。

　　★长亮科技(300348)收购金融机构信息服务商合度云天

　　长亮科技露重组预案，计划斥资1.16亿元，收购合度云天信息科技有限责任公司100%股权。资料显示，合度云天主要为金融机构提供信息化建设专业咨询及系统解决方案。公司股票5月4日复牌。

　　点评：此次交易完成后，公司在银行等金融机构的财务及管理会计系统方面的系统实施能力将得到增强，公司与合度云天之间将相互补充形成协同效应，有效地促进业务发展。

　　★首航节能(002665)签总投资30亿光热发电项目

　　首航节能5月3日晚间公告，公司停牌期间与甘肃省敦煌市能源局协商签订了《敦煌首航节能光热发电二期2*50MW 项目合作框架协议书》，该项目初步估计总投资额约30亿元，计划2015年底前取得项目建设的必备手续。2016年动工，2017年底前建成投产。

　　点评：该项目的实施，将对公司未来光热业务发展起到积极影响，进一步确立公司在光热发电领域的先发优势，有利于后续光热发电项目订单的获取。