渤海租赁定增160亿增资租赁业务

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　　停牌3个月的渤海租赁(000415)18日晚间发布公司非公开发行方案：以12.23元/股的价格向特定投资者非公开发行股票不超过13.08亿股，募集资金不超过160亿元，用于增资HKAC开展飞机租赁业务、增资天津渤海开展租赁业务、偿还所欠GSCII债务、偿还所欠Seaco SRL债务并增资Seaco SRL开展集装箱租赁业务。

　　渤海租赁本次非公开发行股票的锁定期为36个月，对参与者资金实力要求更高。渤海租赁的控股股东海航资本及其关联方认购80亿份额。同时，中国邮储银行和中民投、地方投资平台广州城投以及私募投资机构西藏瑞华和上海贝御同时担任了渤海租赁本次非公开发行的战略投资者。

　　渤海租赁本次募集资金的80亿元将用于下属飞机租赁业务平台HKAC发展飞机租赁业务，33.93亿元增资天津渤海开展租赁业务，向下属Seaco集装箱租赁公司注资20亿元，偿还公司因收购Seaco SRL100%股权形成的对GSCII 债务余额 26.07亿元。

　　渤海租赁表示，本次募集资金160亿元到位后，公司归属母公司股东的每股净资产将由5.44元/股增至8.32元/股，公司资产负债率将由81.21%降至65.39%。本次发行有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有效的保障。