泰亚股份变身互联网企业 恺英网络作价63亿借壳

　　泰亚股份(002517,咨询)4月16日晚间披露重组预案，公司拟通过重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让的一系列交易，实现上海恺英网络科技有限公司（简称“恺英网络”）借壳上市。重组完成后，公司将成为一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网企业。公司股票将于4月17日复牌。

　　根据方案，恺英网络100%股权交易价格暂定为63亿元。其中，公司拟以全部资产与负债与恺英网络100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置出资产作价暂定为6.7亿元。上述差额部分，即约56.3亿元拟由公司向恺英网络股东发行股份发行收购，发行价格为11.26元/股，发行数量约5亿股。此外，公司控股股东林诗奕向恺英网络全体股东按其持有恺英网络的股权比例合计转让1500万股上市公司股票。恺英网络全体股东同意将与公司进行资产置换取得的置出资产由林诗奕或者其指定的第三方承接，作为其受让股份的支付对价。上述交易完成后，泰亚股份将持有恺英网络100%股权，同时公司控股股东和实际控制人将变更为王悦，此次交易构成借壳上市。

　　恺英网络财报显示，公司2012年、2013年、2014年、2015年1~2月，分别实现营业收入2.08亿元、4.09亿元、7.28亿元、3.71亿元，实现净利润分别为2506.79万元、3392.07万元、6254.11万元、1.32亿元。恺英网络100%股权，采用收益法和市场法预估增值率约为2000%。王悦、冯显超等承诺，恺英网络2015年至2017年，扣非净利润将分别不低于4.6亿元、5.7亿元、7亿元。若此次重组无法在2015年度内完成，则承诺利润补偿期延至2018年，2018年度承诺扣非净利润不低于8.1亿元。

　　泰亚股份表示，通过此次重组，公司将从传统的制造业转型成为互联网产业。注入持续经营和盈利能力较强的网络游戏研发及互联网平台运营资产的同时，将现有盈利较差的资产置出，将保持上市公司持续健康的发展。