当升科技定增4.13亿元收购中鼎高科

（   ）

　　4月9日晚因筹划重大资产重组停牌4个月的当升科技(300073)发布收购草案，公司拟以4.13亿元价格收购北京中鼎高科自动化技术有限公司(下称“中鼎高科”)合计100%股权。公司方面表示，将通过此次收购切入智能装备制造领域。

　　4.13亿元收购中鼎高科

　　公告显示，标的股权的评估值为41，314.71万元。此次收购75%的对价以发行股份的方式支付，25%的对价以现金方式支付。公司拟向大唐投资、中新融拓、大宇资本、资管产品四名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过10，325.00万元。募集配套资金的发行价格为定价基准日前一个交易日股票交易均价的90%，即15.60元/股。

　　本次重组后，公司控股股东北京矿冶研究总院的持股比例将从30.95%降至26.93%，仍为控股股东，实际控制人仍为国务院国资委。

　　资料显示，中鼎高科是一家从事多工位精密旋转模切设备的研发、生产和销售的高新技术企业，为国内领先的精密旋转模切设备供应商。2013年和2014年，中鼎高科实现营业收入分别为7，950.54万元和10，341.86万元，实现净利润分别为2，906.90万元和3，485.10万元。

　　截至2014年12月31日，中鼎高科账面净资产为7，222.56万元。按照收益现值法评估，中鼎高科100%股权的评估值为41，314.71万元，增值额为34，092.15万元，增值率为472.02%。当升科技称，中鼎高科为轻资产的高新技术企业，账面资产较少，主营业务持续增长，效益稳定上升，产品市场空间广阔，未来存在较为理想的发展前景；同时，中鼎高科的技术优势、服务质量以及行业品牌声誉价值未充分在账面体现。

　　推进公司市场化经营机制改革

　　进军高端智能装备制造领域

　　当升科技主要从事锂离子电池正极材料研发、生产与销售，标的资产中鼎高科主营业务为高端智能装备精密旋转模切设备的研发、成产与销售，公司及中鼎高科的产品终端客户均为智能手机、平板电脑等消费类电子生产制造商，如三星、LG、松下、索尼等。

　　鉴于上市公司和中鼎高科主要产品均应用于消费类电子产品，并在该领域内具有较好的品牌优势，本次交易完成后，上市公司和中鼎高科可以充分利用各自的品牌优势、客户资源、销售渠道等方式拓展对方的客户范围，进一步提高双方品牌知名度、市场口碑和品牌影响力，提升双方在各自细分领域的份额，实现双方经营业绩的共同成长。

　　当升科技表示，本次重大资产重组引进的中鼎高科，属于优秀的民营资本，符合混合所有制改革方向，有助于公司推进市场化经营机制改革。同时，收购完成后，公司将充分利用国有控股上市平台优势，拓展中鼎高科国际化销售网络。