东方通：拓展内容安全服务 加速转型大数据供应商

　　东方通(300379,咨询)本周发布定增预案，公司拟以72.68元/股定增募资不超过8.25亿元，用于收购微智信业100%股权及补充流动资金，以布局信息安全领域。

　　收购微智信业加码内容安全服务

　　公告显示，公司拟以72.68元/股定增不超过1135.7万股募资不超过8.25亿元，其中，5.81亿元用于收购微智信业100%股权，2.44亿元用于补充上市公司流动资金。

　　微智信业是国内领先的大数据信息安全服务商。微智信业公司拥有高性能的数据采集及处理能力，自主开发的高性能模式识别算法，可高性能处理来自异构数据源的每天上亿条数据，基于流计算的实时业务分析，还可做到每秒分析数千个事务，保证了数据检测分析的大量、高效。微智信业的产品主要是互联网+大数据内容安全监控、信息安全专用前端检测设备NBM 系列（DPI）、垃圾短/彩信过滤、手机APP 恶意代码检测、不良信息检测、互联网舆情监控、网站内容拨测等，下游客户主要包括三大运营商和政府机关等。微智信业在三大运营商、行业客户近30个省，先后完成200 多个项目的系统研发、工程安装及售后服务，标杆性的项目比如承建中移动集团不良信息监测中央平台。目前，产品已顺利进入海外市场，成功部署于中东、非洲、东南亚等多个国家。

　　东方通和微智信业处于软件和信息技术服务业内不同的细分行业，东方通属于中间件软件行业，微智信业属于信息安全行业。

　　公司表示，通过收购微智信业，公司可利用其在大数据信息安全领域已取得的经验和竞争优势，拓展大数据业务，同时为公司大数据基础产品提供安全保障。

　　加速外延扩张实现大平台战略

　　东方通是从事中间件产品的研发、销售和相关技术服务的软件企业。2014年1月上市以来，通过加大内部投入及外部并购力度等方式完善在新一代软件基础设施领域的布局，力推“基础软件+云计算+大数据+移动互联”四大战略布局。

　　公司通过发行股份和支付现金收购惠捷朗100%的股权，惠捷朗专注于无线网络测试及优化软件产品的研发、设计和销售，在该领域的技术积累已居于行业前列。拳头产品CDS测试优化软件产品是独立开发的具有行业先进水平的智能化无线网络测试系统平台，在中国移动多个省市公司得到广泛应用，是中国移动数据测试业务的行业标准之一，拥有良好的行业知名度。2014年12月实现主营收入1586.13万元；净利润972.57万元。收购惠捷朗丰富了公司软件产品线，分享4G网络建设带来的无线网络测试及优化领域的机遇；同时，利用公司在中间件领域的核心竞争力，结合惠捷朗在移动端数据采集、网络分析优化等竞争优势，共同开拓大数据、云计算领域。

　　公司收购同德一心100%的股权，同德一心是国内最早专业从事服务器虚拟化软件以及云管理平台系列软件研发的公司之一，收购将完善公司在基础软件领域的布局，有利于公司迅速进入服务器虚拟化软件市场。

　　此外，为开拓军工市场，公司在北京投资设立全资子公司。2月12日公告，公司全资子公司北京东方通宇技术有限公司收到《关于批准北京东方通宇技术有限公司二级军工保密资格的通知》，经国家军工保密资格认证委复核通过后，列入二级保密资格名录并颁发证书，有效期自北京市军工保密资格认证委审批通过之日起五年内有效。

　　此次，公司并购微智信业，切入大数据信息安全领域，为基础软件、云计算、大数据和移动互联四大战略方向补上重要一环。剩余定增资金还将投入到“经济运行综合信息服务平台研发和运维”项目和云计算、大数据和移动互联网的资源整合，将有利于公司完善“基础软件、大数据、云计算及移动互联网”的战略布局，

　　微智信业截至2014年末，股东权益4778.07万元，净利润1255.83万元。交易对方承诺2015-2017年扣除非经常性损益后净利润分别不低于4150万元、5400万元和7000万元。

　　公司2014年实现营业收入1.94亿元，净利润5711.60万元。若此次收购顺利实施，将有利于提升公司业绩。

　　在此，我们也特别注意到，公司此次拟发行对象为长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军。其中，朱曼是公司实际控制人之一；兴全沈惠中特定客户资产管理计划由公司总经理沈惠中认购；黄永军是微智信业实际控制人。朱曼、沈惠中和黄永军认购股份占比分别为3.63%，9.59%和40.64%，合计认购超过53%，并且锁定3年，体现了各方对公司未来发展的信心。