*ST合泰35亿元收购触屏公司资产 引入新股东比亚迪

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　　中证网讯 *ST合泰(002217)4月3日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)，*ST合泰拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买比亚迪(002594)持有的深圳市比亚迪电子部品件有限公司100%股权，以及深圳业际光电股份有限公司、东莞市平波电子有限公司的100%股权。同时，公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。募集配套资金主要用于支付本次交易中的现金对价以及与本次交易相关的税费。

　　根据资产评估报告，部品件公司、业际光电和平波电子的100%股权最终交易作价分别为23亿元、9.60亿元和2.60亿元。本次交易标的资产的交易价格合计为35.2亿元，其中8.67亿元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付，发行股份购买资产的股份数量为27520.7460万股。同时，上市公司拟向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过本次交易总金额的25%，且不超过88433.33万元，对应发行股份的数量不超过10199.9231万股。发行价格为9.64元/股。

　　本次交易完成后，比亚迪将持有*ST合泰1.79亿股，将成为上市公司持股5%以上的股东。本次收购完成后，比亚迪将协助 *ST合泰完成部品件公司现有采购、销售和人员体系的平稳过度，并继续利用比亚迪内部采购和销售平台给予支持，共享相关必要的信息。比亚迪将 *ST合泰作为电子部件领域的核心战略合作方，努力与 *ST合泰共同推进其电子部件业务的发展，并积极利用自身资源为 *ST合泰创造和提供更多业务发展机会，对 *ST合泰在电子部件业务领域的开拓也将给予大力支持，实现电子部件业务的可持续发展。

　　目前， *ST合泰的产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏、到触控显示一体化模组。公司是目前在触摸屏和中小尺寸液晶显示领域中，产品线最丰富的公司之一。本次收购标的公司部品件公司在TFT液晶显示模组和FPC等产品拥有较大生产规模，可以使公司在TFT液晶显示模组和FPC领域的供应能力大幅提升；业际光电在中小尺寸触摸屏产品品质和客户开发与维护方面具有优势，公司可以通过自身强大的配套产能为其提供TFT液晶显示模组、FPC和盖板玻璃等资源支持；平波电子在中大尺寸触摸屏细分领域具有专业优势，公司通过向其提供TFT液晶显示模组等配件，可以使产业链在中大尺寸触摸屏领域快速延伸。

　　部品件公司是此次重组注入的一块最贵的资产。对于比亚迪来说，此次出售部品件公司后，比亚迪也将强化战略聚焦，推动公司集中资源发展核心业务。此次收购之前，比亚迪已经将其与液晶显示模组、摄像头模组产品相关的全部经营性资产、业务等一并注入部品件公司，部品件公司已形成柔性线路板及液晶显示模组、摄像头模组三大完整业务体系。整合完成后，部品件公司已成为比亚迪旗下唯一从事上述业务的经营主体，这也意味着，比亚迪将不再有前述相关业务。