今日发行浙江鼎力申购指南

　　※浙江鼎力(603338)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币1.00 元。

　　(二)承销方式

　　承销商余额包销。

　　(三)拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　(四)发行规模和发行结构

　　发行人和主承销商协商确定本次发行数量为1,625 万股。本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为980 万股，占本次发行数量的60.31%；网上初始发行数量为645 万股，占本次发行数量的39.69%。

　　(五)发行方式与时间本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；

　　网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格29.56 元/股认购。

　　网下发行申购时间：2015 年3 月12 日(T-1 日)9:30-15:00 及2015 年3月13 日(T 日)9:30-15:00；

　　网上发行申购时间：2015 年3 月13 日(T 日)(9:30-11:30,13：00-15:00)。

　　(六)发行新股募集资金额

　　根据29.56 元/股的发行价格和1,625 万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为48,035 万元，扣除发行费用4,040 万元后，预计募集资金净额为43,995 万元，少于本次发行募集资金投资项目募集资金拟使用额44,001.99 万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

　　注：(1)T日为网上发行日；上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　(2)如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

　　(3)若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次发行的申购价格为本次发行价格：29.56 元/股。

　　2、本次网上申购的申购简称为“鼎力申购”，申购代码为“732338”。

　　3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000 股，超过1,000 股的必须是1,000 股的整数倍，但最高不得超过6,000 股。

　　4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015 年3 月11 日(T-2 日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015 年3 月11 日(T-2 日)为准)。

　　◎浙江鼎力(603338)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发行人系由鼎力有限整体变更设立的股份有限公司。2011 年8 月17 日，鼎力有限股东许树根、中鼎投资、许志龙、沈云雷和吴厚望签订了《发起人协议》，决定鼎力有限整体更设立浙江鼎力。经立信会计师事务所审计，截至2011 年6 月30 日净资产111,018,526.63 元，其中48,750,000.00 元按1：1 折合48,750,000股，每股面值人民币一元，其余62,268,526.63 元计入资本公积。2011 年9 月7 日，浙江鼎力在湖州市工商行政管理局完成整体变更的工商登记，并取得注册号为330521000004147 的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　发行人主要从事高空作业机械和工业车辆的研发、生产和销售。主要产品分为两大类，第一类是高空作业平台，包括直臂式、曲臂式、剪叉式、桅柱式、门架式和桅柱爬升式共六大系列产品；第二类是叉车，包括全电动叉车、半电动车和手动叉车三大系列产品。公司的产品大量应用于船舶制造、大型设备维修、地铁、车站、码头维护、建筑施工、仓储物流等行业。

　　◎股东研究：

　　浙江鼎力(603338)主要股东

　　◎浙江鼎力(603338)最近三年财务指标：