油改引爆两会行情 改革题材受宠

　　中国石化试水混合所有制破局油气改革，并彻底点燃了市场对油气改革概念股的炒作热情，油改概念股昨日集体井喷。

　　市场开始憧憬，在两会前后，金融改革、土地改革、铁路改革等迎来更多实质性进展。可以预见的是，油改、金改、土改、铁改等改革题材有望领衔近期A股的两会主题炒作，将改革题材的火爆行情进行到底。

　　油改概念预热两会

　　10余股集体涨停

　　受中国石化拟引入民营资本实现混合所有制经营的消息刺激，昨日中国石化、泰山石油、广聚能源等10余只油气改革概念股集体涨停。

　　从盘面来看，昨日早盘开盘，天利高新、泰山石油、广聚能源、仪征化纤、国际实业、茂化实华、龙宇燃油、上海石化等8只股齐唰唰一字板涨停。中国石化在高开逾7个点后迅速封死涨停，中国石油开盘10余分钟内也一度大涨超过8%。

　　市场主流观点认为，油气改革的目的是破除高度集中的垄断体制，向社会开放，引入市场竞争，利好油气全产业链，鉴于油气改革不是一蹴而就的，需要一定时间加以布置和实施，因此二级市场上油气改革概念受益改革红利，有望在未来较长时间内成为市场持续性热点。

　　实际上，除石油行业的上市公司受到市场追捧外，不少主营高速公路及涉足油品贸易的相关公司也有先知先觉资金介入。控股股东巨资投建黄泽山石油中转储运基地的浙江广厦昨日大涨5.40%；在高速服务区拥有加油站资源的中原高速、宁沪高速昨日分别上涨4.59%、1.99%；广州发展因全资子公司广州发展油品销售有限公司建设与经营油品装卸码头和油库项目，昨日早盘一度大涨超8%。

　　申银万国研究认为，中石化此举可能只是国内油气改革的第一步，未来民营资本有望在其他领域(如油气网管进入、非常规油气开发等)获得突破。建议投资者重视油气改革信号，看好油气领域相关公司，如泰山石油(中石化控股且拥有加油站)、海越股份(拥有加油站且未来有油库建设计划)、宝莫股份(收购加拿大油气资产)、辽宁成大(新疆油页岩项目)和华星化工(计划进军国际天然气贸易)等。

　　土地改革望接力

　　海南最受关注

　　临近两会，“改革”成为市场活跃资金选股的关键词。马年以来，A股改革题材逐步升温，在油改股昨日井喷之前，土地流转概念股是马年至今最热的改革题材，罗顿发展、海南橡胶、罗牛山等海南本土股曾连续大涨。

　　上周，辉隆股份、海南橡胶、广州浪奇等土地流转概念股周涨幅普遍在10%以上。进入本周，土改股涨幅有所收敛，但昨日在罗顿发展、神农大丰带领下，有再度活跃迹象。

　　随着各地密集启动土地改革措施，土地改革将在两会前后迎来重要窗口期。有媒体报道，国土资源管理部门正在研究土地改革思路框架和试点工作方案，拟报批后实施。因土地改革与城镇化进程息息相关，因此，业内人士普遍预期，上述方案将很快出台。

　　信达证券认为，从农用地流转的角度看(不考虑农村建设用地和宅基地)，农地流转和规模化经营有望给农业类上市公司带来三方面利好：1、坐拥农地上市公司价值重估带来的投资机会(利好拥有大量农地的上市公司).2、上市公司参与土地流转带来的业务扩张机会(利好种植业、养殖业龙头企业).3、农资市场新秩序的建立带来的投资机会(利好种业、农业机械、农药化肥行业龙头)。信达证券重点推荐亚盛集团等资源类公司和登海种业等农资类公司。