方案调整后 日科化学定增价低于IPO发行价

www.yingfu001.com 2015-10-15 18:16 赢富财经网我要评论

  日科化学(300214,咨询)近日公告,综合考虑资本市场情况和公司融资规划,公司董事会对非公开发行的发行数量、发行价格和募集资金总额等进行调整。其中,发行价格由8.20元/股调整为6.16元/股,而6.16元/股已低于公司2011年5月IPO时的发行价(复权后)。

  定增价下调逾2元

  日科化学于5月18日停牌,此后在7月22日公布非公开发行股票预案并复牌。依据预案,非公开发行股票的价格为8.25元/股,数量不超过4111.60万股,募集资金不超过3.37亿元,扣除发行费后拟用于 “年产10万吨塑料改性剂ACM及2万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”。发行对象为赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业(有限合伙)(下称“至真至信投资”)、冀延松。日科化学于5月28日实施权益分派方案定增的发行价格调整为8.20元/股。

  7月21日,日科化学与前述3名特定对象签订认购协议。赵东日认购2682.93万股,至真至信投资认购816.93万股,冀延松认购611.74万股。8月28日,日科化学股东大会审议通过 《关于2015年度非公开发行股票预案的议案》。

  然而,日科化学近日调整2015年度非公开发行股票预案,发行股票的价格降为6.16元/股,发行数量不超过4500万股,募集资金总额不超过2.77亿元,发行对象和募集资金投向未变。认购数量方面,赵东日认购2598.20万股,至真至信投资认购1087.47万股,冀延松认购814.33万股。比较7月的预案可以发现,赵东日认购金额由2.2亿元降至1.6亿元,其他对象认购金额基本维持不变。

  定增价低于IPO发行价

  令人关注的是,日科化学6.16元/股的定增价低于公司IPO发行价。2011年5月,日科化学IPO上市,公开发行3500万股,每股发行价格22元,募集资金总额7.7亿元。经过复权计算后,本次6.16元/股的定增价低于IPO发行价。

  日科化学上市首日即破发。上市当年,日科化学营业总收入与净利润均增长两成多,然而,2012年至2014年,公司净利润连续三年下滑。2014年,公司净利润为5324.87万元,还不如上市前即2010年净利润8315.52万元。

  需要提及的是,在停牌期间,日科化学于7月14日发布了2015年半年度业绩预告,预计净利润为盈利4600.20万元至5290.23万元,比上年同期增长100%至130%。

  资料显示,上述发行对象中,赵东日为日科化学的董事长、实际控制人。至真至信投资成立于2015年6月25日,其合伙人均为公司及公司控股子公司员工,日科化学董事郝建波是普通合伙人,监事孙奎发是有限合伙人。

  赵东日为何减少认购金额?三名发行对象已经和日科化学签订附条件生效的股份认购协议,定增方案已由股东大会通过,公司为何要推倒重来?对于诸如此类的问题,大众证券报和财信网记者昨日致函日科化学,公司回复称:“因时间关系,无法及时回复。”日科化学昨日低开,收盘价为7.47元,下跌2.23%。

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测